"Газпром" разместил облигации в долларах и евро

Открытое акционерное общество "Газпром" разместило облигации участия в кредите на сумму 500 млн. евро с погашением в 2017 году и облигации участия в кредите на сумму $1,35 млрд. с погашением в 2016 году. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения "Газ Капитал С.А.". Облигации были размещены в рамках программы "Газпрома" по выпуску облигаций участия в кредите.

Как сообщает пресс-служба "Газпрома", облигации участия были размещены по номиналу. Облигации в евро имеют годовую ставку купона в размере 5,136%, а долларовые облигации - 6,212%. "Credit Suisse Securities (Европа) Ltd." и "UBS Ltd." выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и ведущих книги заявок выпуска.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита "Газпрома", поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды.

В "Газпроме" указывают на то, обнародование данной информации не является предложением по продаже каких-либо ценных бумаг российского газового монополиста в США. Никакие ценные бумаги "Газпрома" не могут быть ни предложены к продаже, ни проданы в США в отсутствие регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с законом США 1933 года "О ценных бумагах". Кроме того, "Газпром" не намерен регистрировать какую-либо часть данного предложения в США или осуществлять публичное предложение данных ценных бумаг в США.

ОАО "Газпром" - крупнейшая компания России, добывающая 86% природного газа в стране (в 2005 г.: 547,9 млрд. куб. м) и контролирующая 25% мировых запасов газа. Компания обеспечивает около 7% ВВП Российской Федерации и приблизительно 11% доходов федерального бюджета.

Инф.