"Казкоммерцбанк" успешно разместил евробонд

Крупнейший казахстанский банк "Казкоммерцбанк" (ККБ) успешно запустил евробонд "Reg S/144 A" на сумму $500 млн. Предложение будет осуществлено через "Kazkommerts International B.V.", дочернюю компанию ККБ, зарегистрированную в Нидерландах.

Как сообщает пресс-центр банка, евробонды станут четвертым привлечением банка по программе гарантированных долговых эмиссий на сумму $3 млрд., запущенной в октябре 2005 года. Согласно условий эмиссии, бонды будут выпущены 29 ноября 2006. Сделка была предложена с купоном 7,50%. "Credit Swiss" и ING выступили совместными организаторами и букранерами по предложению. До заключения сделки бондам был присвоен рейтинг выпуска "Baa1" по "Moody's", "BB+" по S&P и "BB+" по "Fitch".

Перед запуском сделки ККБ провел роуд-шоу среди ключевых инвесторов в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне. Выпуск евробондов был очень успешным для ККБ, поскольку книга заказов достигла $740 млн., включая 120 высококлассных инвесторов из 19 стран, многие из которых были новыми для ККБ.

Средства от выпуска будут использованы для фондирования кредитной деятельности ККБ и других общих корпоративных целей.

"Казкоммерцбанк" является крупнейшим коммерческим банком в Казахстане по состоянию на 30 июня 2006 года по размеру активов и осуществляет деятельность через 22 филиала с полным пакетом банковских услуг и 68 расчетно-кассовых отделений по всему Казахстану.

Инф.