Собрание кредиторов поддержало план реструктуризации долгов компании Eurotunnel, управляющей туннелем под проливом Ла-Манш. Реструктуризацию поддержали владельцы 72% долгов Eurotunnel. Против этого решения выступила инвестиционная компания Oaktree Capital Management LLC. План реструктуризации подразумевает создание нового предприятия Groupe Eurotunnel, а также получение долгосрочного синдицированного кредита у консорциума банков, в который входят Goldman Sachs, Deutsche Bank и Citigroup. Кроме того, Eurotunnel подготовит выпуск облигаций почти на 2 млрд. евро, которые можно конвертировать в акции.
 
Оператор-банкрот
Напомним, что в августе этого года суд Парижа по торговым делам удовлетворил прошение Eurotunnel о защите от банкротства. Оно было подано после месяца напряженных переговоров со всеми кредиторами. Тогда сторонам так и не удалось согласовать вариант выхода компании из кризиса.

Eurotunnel задолжал 54 кредиторам более $8,1 млрд. Большая часть этих долгов приходится на расходы, связанные со строительством туннеля, которое было начато в 1986 году. Проблемы с возвратом долгов возникли тогда, когда стало ясно, что количество пассажиров, пользующихся услугами туннеля под Ла-Маншем, оказалось куда меньше, чем предполагалось.

Еще в мае Eurotunnel договорилась с частью кредиторов, которые имели преимущественное право требования, о реорганизации долговых обязательств. Принятый тогда план предусматривал, что объем долга сократится на 54%, а держатели новых облигаций спустя пять лет смогли бы конвертировать их в 87% акций Eurotunnel.

Однако кредиторы второй очереди по этому плану получили бы лишь 75 млн. фунтов по долговым обязательствам номинальной стоимостью 1,8 млрд. фунтов, а также вариант на покупку 5% акций нового юридического лица, которое было бы создано в результате реорганизации.

Объединение этой группы кредиторов заблокировало план и наняло Deutsche Bank для разработки альтернативного варианта. Однако предложение немецкого банка, в свою очередь, было отвергнуто как Eurotunnel, так и кредиторами с преимущественными правами требования.

Дарья КОВА

Инф. delo