Банк «Финансы и Кредит» завершил размещение еврооблигаций на сумму 100 млн. долл.

Банк «Финансы и Кредит» завершил размещение еврооблигаций  на сумму 100 млн. долл. Об этом говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, 24 ноября 2006 года средства от размещения евробондов были получены банком  в полном объеме.

Доходность дебютного  выпуска еврооблигаций банка "Финансы и Кредит" определена на уровне 10,375% годовых с погашением в январе 2010 года.
Лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, UBS Investment Bank и VTB Europe (no books).

В рамках проходившего road-show были проведены встречи в основных финансовых центрах Европы (Лондон, Женева, Цюрих) и Азии (Гонг Конг, Сингапур).
Несмотря на значительное предложение с развивающихся рынков (19 эмитентов в этот период), размещение было закрыто с переподпиской по отношению к первоначальным намерениям.

Перечень инвесторов значительно диверсифицирован благодаря активному участию Азии (23%), Великобритании (16%), Восточной Европы (30%), Швейцарии (12%), стран Скандинавии, Италии и США (оффшор) (по 5%), Германии (4%). Преимуществом выпуска также является высокое качество инвесторов с 47% в лице банков, 26% - в лице фондов и 27% - в лице частных банков. Всего в выпуске приняли участие 32 инвестора.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агенство Moody' присвоило выпуску еврооблигаций Банка "Финансы и Кредит" рейтинг В2. Прогноз рейтинга - стабильный. Данный рейтинг соответствует основному рейтингу банка, присвоенному Moody's.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году.

По состоянию на 1 сентября 2006 года, чистые активы банка «Финансы и Кредит» составили 6,111 млрд., обязательства банка - 7,124 млрд. грн., кредитный портфель - 4,996 млрд. грн.

По состоянию на 1 октября 2006 года, уставный капитал банка «Финансы и Кредит» составил 494 млн. грн., регулятивный капитал - 613,2 млн. грн. Сформировано резервов на покрытие рисков по всем видам активных операций в объеме 153, 94 млн. грн.

Финансовый результат работы банка «Финансы и Кредит» по итогам января-сентября 2006 года - 61,41 млн. грн.

На 1 апреля т.г. акционерами банка являлись: АО «F&C Reality» прямое участие - 48,7%, ООО «Аскания» прямое участие - 48,27%.

Инф. unian