"Финансы и Кредит" получил средства от евробондов

Банк "Финансы и Кредит" (ФК) в минувшую пятницу получил средства, привлеченные в ходе выпуска еврооблигаций на сумму $100 млн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в банке, 24 ноября 2006 года средства от размещения евробондов были получены банком в полном объеме. Размещение было закрыто с переподпиской по отношению к первоначальным намерениям банка. Учреждение также провело road-show в основных финансовых центрах Европы (Лондон, Женева, Цюрих) и Азии (Гонконг, Сингапур).

В размещении еврооблигаций приняли участие 32 инвестора. Перечень инвесторов значительно диверсифицирован благодаря активному участию Азии (23%), Великобритании (16%), Восточной Европы (30%), Швейцарии (12%), стран Скандинавии, Италии и США (оффшор, по 5%) и Германии (4%).

Напомним, ФК 10 ноября разместил еврооблигации на сумму $100 млн с доходностью 10,375% годовых. Погашение еврооблигаций состоится в январе 2010 года. Лид-менеджерами размещения выступили "Deutsche Bank", UBS и "VTB Europe".

ООО Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. На 1 октября 2006 года его чистые активы составили 6,111 млрд.грн., регулятивный капитал - 613,2 млн.грн., кредитный портфель - 4,744 млрд.грн., финансовый результат за девять месяцев - 61,41 млн.грн.

Инф.