Дочка BNP Paribas привлекла полмиллиарда

Вчера стало известно, что УкрСиббанку удалось разместить еврооблигации на рекордную для украинских банков сумму — $500 млн. Доходность пятилетних евробондов составила 7,75%. Источник в банке сказал, что низкую доходность удалось получить благодаря избыточному спросу на размещаемые бумаги. «Спрос находился на уровне $800 млн., поэтому мы получили хорошую цену отсечения», — говорит источник в банке. Таким образом, УкрСиббанк побил рекорд по объему привлеченных ресурсов, установленный в сентябре Укрэксимбанком. Напомним, что Укрэксимбанку удалось разместить еврооблигаций на сумму $350 млн. Правда, доходность для инвесторов составила 7,65%. В начале ноября другой банк первой десятки — «Финансы и Кредит» — выпустил еврооблигации на сумму $100 млн. со ставкой 10,37%.
 
Столь  значительную разницу в доходности бумаг УкрСиббанка и банка «Финансы и Кредит» банкиры объясняют тем, что «Финансы и Кредит» не вовремя заявили о выпуске  евробондов. «Евробонды банка «Финансы и Кредит» получились дорогими, потому что в неудачный момент было принято решение о выпуске бумаг», — говорит директор казначейства Укргазбанка Андрей Пономарев.  Виктор Лукашук, партнер аудиторской компании Deloitte, уверен в том, что доходность УкрСиббанка оказалась ниже, чем у банка «Финансы и Кредит», потому что «контрольным» акционером  УкрСиббанка является высококлассный европейский банк с высоким рейтингом. Можно считать, что BNP Paribas дает гарантии погашения по этим  облигациям. А за банком «Финансы и Кредит» не стоит столь именитое иностранное  учреждение, как  BNP Paribas. Они рассчитывают на собственный капитал, поэтому их выпуск оказался дороже».

УкрСиббанк принял решение выпустить евробонды, для того чтобы диверсифицировать источники финансирования. «От своего главного акционера они могут получить деньги в любой момент. Банк решил  грамотно привлечь средства и выйти на международный рынок, где большое количество заемщиков, используя имидж своего основного акционера», — говорит заместитель директора казначейства банка «Форум» Феликс Инденбаум. Банк, сделав ставку именно на привлечение капитала через размещение  евробондов, пытается диверсифицировать источники финансирования. С другой стороны, привлечение значительных валютных ресурсов для банка сегодня весьма рискованно, поскольку Нацбанк может в любой момент органичить валютное кредитование для физлиц.  «На фоне непонятной ситуации относительно ограничения валютного кредитования в УкрСиббанке, наверное, хорошо посчитали валютные риски. Уверен, что для них будет просто вернуть этот долг», — говорит Пономарев.

В начале декабря международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ожидаемому выпуску еврооблигаций УкрСиббанка рейтинг Bа2.
 
Катерина АНДРУЩЕНКО

Инф. delo