Первичное публичное размещение акций Родовид Банка было названо лучшей финансовой трансакцией 2006 года в Украине

Европейский финансовый журнал Finance New Europe отметил Родовид Банк и инвестиционную компанию Dragon Capital в ежегодном рейтинге самых крупных финансовых трансакций в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщает пресс-служба банка, первичное публичное размещение (IPO) 19% акций Родовид Банка, проведенное в апреле, было названо лучшей финансовой трансакцией 2006 года в Украине. Dragon Capital выступил организатором и эксклюзивным агентом по размещению указанного пакета акций Родовид Банка, за которые банк получил $47 млн.

Продажа акций Родовид Банка была проведена через торговую систему ПФТС, став одним из наибольших украинских IPO. Компания Dragon Capital разместила акции банка среди 22 инвестиционных фондов и частных инвесторов из Европы и США. Спрос на акции превысил первоначальное предложение в два раза.

"Еще до начала размещения акций Родовид Банка значительное количество наших клиентов выражали заинтересованность в инвестировании в это чрезвычайно перспективное финансовое учреждение", - говорит директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Брайан Бест. По его словам, невзирая на сжатые сроки, в которые нужно было закрыть соглашение, менеджмент Родовид Банка продемонстрировал огромный профессионализм.

"Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности Родовид Банка является расширением круга клиентов как юридических, так и физических лиц с целью обеспечения стабильной ресурсной базы, гарантирования их всестороннего и качественного обслуживания, а также внедрение новых видов технологий и услуг для увеличения доходов от безрискового расчетно-кассового обслуживания клиентов. Мы уверенно укрепили лидирующие позиции в сегменте рынка кредитования, в частности, потребительского кредитования, а плановое увеличение уставного капитала поможет расширить последующие возможности в формировании активов и привлечении внешнего финансирования", - отметил Председатель Правления Родовид Банка Денис Горбуненко.

Начало ноября ознаменовалось для Родовид Банка проведением государственной регистрации новой редакции устава Родовид Банка в связи с увеличением уставного капитала до 350 млн. грн. По словам Председателя Правления Родовид Банка Дениса Горбуненко, на конец года планируется увеличение капитала до уровня полумиллиарда гривен что, в свою очередь, позволит банку войти в двадцатку банков-лидеров по размеру капитала и нарастить активы до 5 миллиардов. "Но поскольку этого будет явно недостаточно, мы уже провели переговоры с акционерами, которые подтвердили увеличение капитала в следующем году до 1 миллиарда гривен, - отметил Денис Горбуненко.

IPO Родовид Банка - далеко не единственный пример бурного роста иностранных инвестиций в украинский банковский сектор за последние полтора года. Со времени приобретения банка "Аваль" группой Raiffeisen International в украинские банки было инвестировано - через поглощение или продажу части акций портфельным инвесторам - свыше $3 млрд. В частности, Dragon Capital в текущем году провела размещение акций еще трех украинских банков на общую сумму $125 млн.

Рейтинг Finance New Europe также отметил выпуск украинских суверенных еврооблигаций на сумму $1 млрд. с доходностью 6,58% как лучшее соглашение в сегменте суверенных долговых размещений. Среди других номинаций лучшим региональным банком было признано Raiffeisen International, а лучшим IPO - публичное размещение акций российской "Роснефти".

Всего в рейтинг Finance New Europe в 2006 г. вошло 15 стран Центральной и Восточной Европы, в каждой из которых был определен лучший банк и лучшая финансовая трансакция.

Справка: Свою деятельность коммерческую "Родовид Банк" начал 14 ноября 1990 года. Сегодня это банк, который демонстрирует наиболее стремительный рост и качественную динамику показателей.

На 01.12.2006 чистые активы банка составили 3,12 млрд.грн., кредитно-инвестиционный портфель - 2,54 млрд.грн., депозиты физических лиц - 995,27 млн.грн.; депозиты юридических лиц - 642,46 млн.грн.; капитал - 499,2 млн.грн.; финансовый результат (за 11 месяцев 2006 года) - 19,87 млн.грн. Количество точек продажи банковских продуктов и услуг составляет 184 единицы.

Dragon Capital - ведущая инвестиционная компания Украины, которая предоставляет полный комплекс услуг по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению и управлению активами институционным, корпоративным и частным клиентам.

Dragon Capital является крупнейшим брокером на отечественном рынке акций с долей рынка около 30%. В 2006 г. инвестиционно-банковское подразделение Dragon Capital провел IPO и частные размещения акций 11 украинских компаний и банков на сумму $400 млн. и помогло привлечь долговое финансирование в размере $300 млн. Сейчас в офисах Dragon Capital в Киеве и Праге работают свыше 70 человек. Международный финансовый журнал Euromoney признавал Dragon Capital лучшей инвестиционной компанией Украины в 2002, 2004, 2005 и 2006 гг.

Инф. uabanker