Запорожский автозавод привлек 125 млн. долл., разместив дебютный выпуск CLN

Дебютный выпуск кредитных нот (CLN) ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (г.Запорожье) был размещен 13 декабря 2006 г. Сумма сделки составила 125 млн. долл. Организатором размещения CLN украинского автопроизводителя выступил российский МДМ-Банк.
 
Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью МДМ-Банка.

В сообщении отмечается, что книга заявок была закрыта в 18:00 мск, окончательный объем сделки составил 125 млн. долл., ставка купона определена на уровне 9,75% годовых, купонный период - 6 месяцев. Срок погашения бумаг составляет 36 месяцев плюс 5 дней с возможностью реализации опционов put и call в июне 2008 года по цене 100% от номинала. Датой полного погашения нот установлено 21 декабря 2009 года.

Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, преимущественно иностранных. Треть выпуска приобрели частные коммерческие банки, оставшуюся часть - западные хедж-фонды и инвестиционные банки. География размещения: Европа - 46%, Азия - 39%, Россия - 15%.
Попечителем в сделке выступила компания TMF, платежным агентом - HSBC. Размещению предшествовало road-show в Лондоне, Сингапуре и Гонконге.

Средства, привлеченные в результате сделки, будут направлены эмитентом на рефинансирование текущего долгового портфеля, пополнение оборотных средств, а также финансирование инвестиционной программы 2007 г.

Инф. unian