Холдинг "Проф-Медиа" взял кредит на $300 млн.

Медиа-холдинг "Проф-Медиа" объявил о завершении дебютного размещения кредитных нот (Credit Linked Notes). Объем выпуска составил $250 млн., сделка стала крупнейшим заимствованием со стороны частных российских компаний. Кроме того, компания объявила о получении от "Международной финансовой корпорации" (IFC) письма о намерении предоставить в начале 2007 года дополнительное финансирование в размере $50 млн. на схожих условиях. Таким образом, общая сумма привлеченного кредита составит $300 млн. Полученные средства будут направлены на финансирование последних приобретений холдинга.

Как сообщает пресс-служба "Проф-Медиа", кредитные ноты выпущены на срок 2 года с фиксированной годовой ставкой купона 10,75%, выплаты - два раза в год. Компания имеет опцион на досрочный выкуп нот на 15-м, 18-м и 21-м месяцах срока выпуска. Долговые инструменты были размещены среди широкого круга инвесторов, преимущественно иностранных фондов из Азии, Великобритании, Швейцарии и других стран. В сделке также принял участие ряд российских инвесторов.

"Мы довольны результатами нашей первой сделки на международных финансовых рынках, - отметил генеральный директор "Проф-Медиа" Рафаэль Акопов. - Она позволила компании получить более эффективную структуру капитала и представила "Проф-Медиа" мировому инвестиционному сообществу в качестве лидирующей диверсифицированной медиакомпании в Восточной Европе".

"Сделка оказалась очень успешной, ноты были размещены среди большой группы международных и российских инвесторов, - отметил управляющий директор компании "Ренессанс Капитал" Дмитрий Крюков. Кроме того, сделка дала новый ориентир для российского рынка капитала".

Компания "Ренессанс Капитал" выступила в качестве единственного ведущего менеджера и букраннера выпуска (букраннер - организация, в функции которой входит сбор и учет заявок от инвесторов на приобретение облигаций при первичном размещении). Компания "UniCredit Group" стала соведущим менеджером.

Инф.