"УкрСиббанк" разместил 5-летние еврооблигации на сумму 500 млн долл.

АКИБ "УкрСиббанк" 21 декабря 2006 г. разместил пятилетние Reg S еврооблигации на сумму 500 млн долл. со ставкой купона 7,75% годовых и погашением в 2011 году. Об этом сообщила пресс-служба банка. Лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas, HSBC и UBS Investment Bank. Сделка осуществлена с использованием структуры LPN–нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для "УкрСиббанка". Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Люксембургской фондовой бирже. Еврооблигациям присвоены рейтинги Ва2 от Moody's Investor Services и "BB-" от Fitch Ratings с позитивными прогнозами.

"УкрСиббанк" ограничил объем запланированного выпуска суммой в 500 млн долл, чтобы обеспечить еврооблигациям хороший спрос на вторичном рынке", – прокомментировал решение банка заместитель председателя правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Суляев. Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие цели корпоративного развития. Доли банков и фондов, выступивших инвесторами, составляют по 40%, доля частных банков – 20%. Географическое распределение инвесторов следующее: Великобритания – 26%, Швейцария – 21%, Франция – 8%, Бенилюкс – 8%, другие европейские государства – 10%, другие страны – 4%.

Инф. rbc