КБ «Холдинг – Кредит» приступил к реализации своей вексельной программы. Организатором займа назначена финансовая компания «Русский Инвестиционный Клуб».
Вексельная программа является частью реализуемой Банком программы внешнего финансирования. Целью программы является диверсификация ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Банка.

КБ «Холдинг – Кредит» намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения векселей, на финансирование основной деятельности – предоставление кредитов своим клиентам, развитие программы кредитования среднего и малого бизнеса, ипотечное кредитование физических лиц, проведение работы по дальнейшей диверсификации кредитного портфеля.

Банк предполагает привлечь на рынке внешних заимствований посредством выпуска собственных векселей 1 500 000 000 (Полтора миллиарда рублей) в течение 2005-2007 гг. и 3 000 000 000 (Три миллиарда рублей) в течение 2007-2010 гг. посредством выпуска облигаций.

Первый этап вексельной программы предусматривает выпуск простых дисконтных векселей на общую номинальную сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Вексельный заём будет размещён тремя траншами.
Организатором/андеррайтером и маркет-мейкером выступает ООО ФК «Русский Инвестиционный клуб», маркет-мейкером – банк «Московский Капитал».
Сроки обращения векселей и доходность к погашению:

31 день – 10% годовых
91 день – 11% годовых
183 дня – 12% годовых
273 дня – 13% годовых
365 дней – 14% годовых

 

Инф. cbonds