"Газпром" привлекает синдицированный кредит на 4,5 млрд. долл. для оплаты доли в проекте "Сахалин-2"

Организаторами синдицированного кредита ОАО "Газпром" на 4,5 млрд долл. стали ABN AMRO, Morgan Stanley и Societe Generale. Кредит, по неофициальным данным, привлекается для оплаты контрольной доли газового холдинга в проекте "Сахалин-2". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах, передает РБК.

По их информации, сделка будет структурирована как заем на общекорпоративные нужды, состоящий из кредитов на три года, пять лет и бридж-кредита.
Ранее неофициально сообщалось, что Газпром в ближайшее время начнет синдикацию кредита на 2 млрд долл., лид-менеджерами которого называются ABN AMRO и SG CIB. Средства планируется направить на корпоративные нужды и поглощения. Кроме того, 1 марта 2007г. должно начаться размещение бивалютных еврооблигаций холдинга на 2 млрд долл., организаторами выступают Morgan Stanley и Credit Suisse. Они размещаются двумя траншами - на 10 лет (в евро) и на 15 лет (в долларах США).

В январе 2006г. источники на рынке сообщили, что Газпром ведет переговоры с банками ABN AMRO и Credit Suisse, а также несколькими японскими банками об организации кредита на 10 млрд долл. По мнению экспертов, холдинг привлекает эти средства, в том числе на оплату сделки по "Сахалину-2". В Газпроме эту информацию не подтверждали.

Договоренность о покупке Газпромом у Shell, Mitsui и Mitsubishi в общей сложности 50% плюс одна акция в Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2") за 7,45 млрд долл. была достигнута в конце декабря 2006г. Оплата сделки будет осуществлена денежными средствами. Соглашение предусматривает, что компания Shell продает 27,5% в проекте, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. При этом каждый из участников сохраняет за собой аналогичную долю в проекте. Ранее сообщалось, что сделка будет завершена в феврале 2007г., однако впоследствии сроки ее завершения были сдвинуты на конец марта 2007г.

Инф. unian