Колумбия собирается выпустить облигации samurai объемом 22,5 млрд. иен на следующей неделе, что сделает ее первой страной Латинской Америки, которая сделала это, со времен дефолта Аргентины в 2001 г.

Японский Банк Международного Сотрудничества (JBIC) предоставит гарантию по основной сумме дохода от облигаций, которые будут эмитированы Республикой Колумбия.

Облигации samurai – это номинированные в иенах ценные бумаги, выпускаемые в Японии нерезидентами. Ожидаемый объем выпуска - 22,5 млрд. иен ($194 млн.), как сообщил вчера JBIC. Лид-менеджером сделки выступает Mizuho Corporate Bank. Облигации будут размещены по закрытой подписке.

С 1986 Колумбия осуществила пять эмиссий данных облигаций, однако ни одна из стран региона не выпускала samurai-долги со времен аргентинского дефолта в 2001 г.

Это будет первый выпуск облигаций государственного сектора не-азиатским эмитентом с гарантией JBIC. Ранее банк предоставлял гарантии для размещенных по закрытой подписке выпусков samurai компаниям Philippine National Oil Company-Energy Development Corporation и Korean Collateralized Bond Obe-finance.com.uation.