Российские страховщики в поисках новых рынков сбыта своих услуг

В последние годы Госдума и правительство России регулярно придумывают новые рынки для страховых компаний. Кроме страхования ответственности застройщиков, туристических компаний и адвокатов через Госдуму в последние несколько лет пытаются провести и законопроект по обязательному страхованию ответственности собственников опасных производств (ОПО). Участники рынка на это не особенно рассчитывают.

Депутатские инициативы
Всероссийский союз страховщиков под руководством депутата Госдумы Александра Коваля с достаточной регулярностью вносит на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекты, посвященные созданию новых видов страхования. Самый известный и самый большой по объему — упомянутый выше рынок страхования ответственности собственников опасных производств. Проект закона давно уже дрейфует по Госдуме, но страховщики не рассчитывают на его скорое принятие. Так, генеральный директор ОСАО «Россия» Алексей Разуваев полагает: «В этом году законопроект об ОПО не будет принят во втором чтении. Этот процесс блокируют отдельные страховые компании, в то время как другие лоббируют. Только вот у последних нет направленной политики продвижения этого закона. Нет единого центра, который бы четко работал над законопроектом».

Самыми нежизнеспособными с точки зрения участников рынка являются законопроекты по налоговым новациям страхования жизни, в частности по предоставлению налоговых льгот для страхователей. «Страховщики не требуют преференций для себя или налоговых льгот акционерам. Мы просим их для наших страхователей, чтобы им было выгодно страховать жизнь, — говорит председатель совета директоров «Стандарт-Резерва» Виктор Юн. — Это инвестиционный ресурс, который страховые компании будут вкладывать в реальную экономику».

Есть и еще ряд проектов, судьбу которых пока предсказать сложно. «Во всех странах есть закон о страховании ответственности производителя за качество того, что он производит, — говорит Алексей Разуваев. — Подобный законопроект внесли в Думу только потому, что в цивилизованном мире сложилась такая практика, а в России — пока нет. Может быть, у нас он будет принят, но подобные законы трудно проходят. Виктор Юн, в свою очередь, считает, что лоббирование такого вида страхования вряд ли принесет положительные результаты: «Этот закон был бы выгоден только страховщикам, так как массовых исков к производителям не бывает, производитель и так несет ответственность». Кроме того, Виктор Юн считает: «Страховое сообщество заинтересовано также в принятии закона об обязательном страховании ответственности работодателя за жизнь и здоровье работников. Недостатки существующей системы очевидны — Фонд соцстрахования не может эффективно инвестировать деньги».

Страховщики, впрочем, не особенно рассчитывают на рынки, созданием которых занимается Госдума. Российские страховщики говорят, что объем каждого отдельно взятого такого рынка слишком мал, чтобы он мог вызвать массовый интерес страховых компаний. Например, объем рынка страхования ответственности депозитариев не превышает 7-8 млн долл. в год, а объем только что сформированного рынка страхования ответственности туроператоров, по подсчетам РБК daily, будет ограничен 15-17 млн долл. ежегодной премии. Соответственно, и число участников таких рынков ограничено. Ответственность депозитариев страхуют всего пять компаний: «Ингосстрах», РОСНО, «Согласие», «АльфаСтрахование» и «Энергогарант».
Объем рынка страхования ответственности регистраторов и спецдепозитариев также не велик. По данным «Партада», в 2006 году совокупный объем застрахованной ответственности членов данной организации составил 72,9 млн долл. При колебании средних тарифов в районе 2–3% получается, что премия, заработанная страховщиками на этом рынке, составила порядка 2–3 млн долл.

По оценке руководителя комитета по тарифам и статистики Национального союза страховщиков ответственности Александра Гульченко, потенциальный объем рынка ОПО, по расчетам союза, на момент его полного запуска составил бы 1 млрд долл.

Рынки от компаний
Страховщики считают, что более перспективным является развитие классического страхования, его усовершенствование и вывод на рынок новых нишевых продуктов. «Любой новый рынок дает страховщикам стимул, хотя и без новых рынков в классических видах страхования у нас есть незаполненные ниши, — считает вице-президент Первой страховой компании Николай Маркаров. — Поскольку вероятность принятия новых обязательных законов невысока, страховщикам остается развивать добровольное страхование».

По этому пути пошла СК «АльфаСтрахование», запустившая продукт «АльфаКаско». Продукт отличается низкой ценой (500 руб.) и целым рядом существенных ограничений. Например, максимальная выплата по нему ограничена 120 тыс. руб. независимо от типа автомобиля и размера повреждений. Вторым ограничением стало то, что эту сумму владелец полиса сможет получить только при условии, что он не был виновником ДТП и не нарушал правил дорожного движения. Кроме того, для получения выплаты необходимо, чтобы был установлен виновник ДТП, который, кроме всего прочего, должен иметь полис ОСАГО. Столь низкую цену полиса генеральный директор компании Владимир Скворцов объяснил тем, что СК «АльфаСтрахование» намерена возвращать себе средства через регрессные иски к страховщику виновного в ДТП. Владимир Скворцов ожидает, что продажи «АльфаКаско» помогут компании «увеличить долю на рынке автокаско с 5 до 10% от общей премии».

Еще один необычный продукт СК «АльфаСтрахование» запустила этой весной. Полис по программе «АльфаРемонт» предусматривает страхование произведенного в квартире ремонта, а также домашней утвари и ответственности перед соседями. Страховой тариф по нему составляет 0,5% от стоимости ремонта, а объем покрытия должен выбрать сам страхователь. Владимир Скворцов ожидает, что продажи этого вида полисов уже в этом и в следующем году составят 0,5–2,5 млн долл.

Таким же путем идет и РОСНО, предложившее этой весной продукт под названием «ДМС миллион» и «НС миллион». По словам директора по маркетингу РОСНО Михаила Сафрана, эти программы представляют собой полисы добровольного медицинского страхования, но покрывающие риски водителей и пассажиров легковых автомобилей. При этом стоимость продукта не меняется в зависимости от возраста водителя и марки автомобиля и составляет 1350 руб. при объеме страхового покрытия 1 млн руб. РОСНО заявило, что гарантирует владельцу полиса обеспечение полного спектра медицинской помощи, включая экстренную помощь при ДТП.

При создании новых продуктов и РОСНО, и «АльфаСтрахование» шли по пути создания «коробочных» продуктов, отличающихся унифицированными тарифами. «На подобные продукты есть свой покупатель, но серьезный клиент привык к индивидуальным продуктам», — считает Николай Маркаров.

Участники рынка считают, что в будущем российский страховой рынок может претерпеть значительные изменения. И причиной этому станет не расширение продуктовых линеек российских компаний, а приход на рынок иностранных страховщиков. «С приходом иностранного капитала лоббирующие возможности резко возрастут, — говорит Алексей Разуваев. — То, что не удавалось российским страховщикам, смогут реализовать иностранцы: весь рынок ожидает усиление лоббирующих возможностей. И они приумножатся благодаря не национальным страховым компаниям, а совместным усилиям иностранных и российских страховщиков».

Инф. "forinsurer">forinsurer