Украинский застройщик успешно завершил IPO

Украинская строительная компания "TMM" успешно завершила процедуру размещения 13,11% акций на Франкфуртской фондовой бирже и привлекла около $105 млн. Полученные в ходе размещения средства компания планирует направить на реализацию существующих проектов и освоение новых сегментов рынка недвижимости, а также на завершение инвестиционного проекта по созданию инжинирингового центра на сумму около $5 млн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в инвестиционном банке "Concorde Capital", выступающем эксклюзивным финансовым консультантом и агентом по размещению акций "ТММ", в ходе IPO застройщик увеличил свою общую капитализацию до $800 млн. Весь объем размещения был выкуплен крупными иностранными инвестиционными фондами. Продажа акций происходила в форме глобальных депозитарных расписок, выпущенных банком-депозитарием "The Bank of New York". Цена депозитарной расписки, соответствующей одной акции компании, в момент размещения составила $15,45. Всего было размещено 6 млн. 792 тыс. 165 депозитарных расписок.

В ходе процедуры размещения спрос на акции оказался настолько высоким, что компания приняла решение увеличить предлагаемый к размещению пакет с 10% до 13,11%. "Интенсивное взаимодействие с широким кругом международных инвесторов дало нам возможность получить высокую оценку компании, акции которой были размещены с премией в сравнении с другими лидерами отрасли", - сообщил генеральный директор "Concorde Capital" Игорь Мазепа.

"ТММ" рассматривает IPO как первый шаг долгосрочной программы привлечения инвестиций и кредитов на сумму от $300 до $500 млн. на международных рынках капиталов в ближайшие 3 года. "Выход компании на международные рынки был обусловлен необходимостью более динамичного развития и привлечения ресурсов для реализации новой стратегии, которая заключается в комплексной застройке, строительстве микрорайонов и расширении строительных мощностей компании", - сообщил генеральный директор "ТММ" Николай Толмачев.

Компания "TMM" занимается девелоперской и строительной деятельностью в бизнес- и элит- сегментах. Основными видами деятельности компании является строительство жилых комплексов с отделкой "под ключ", а также офисных, торговых и промышленных объектов. За последние 12 лет компания построила 325 тыс. кв. метров жилья. Объем текущих и планируемых проектов компании составляет до 1 млн. кв. метров в Киеве, Харькове, Ялте и Житомире.

Инф. " ">