Рождение лотерейного гиганта

Итальянский лотерейный оператор Lottomatica объявил о покупке своего американского конкурента Gtech Holdings за $4,6 млрд. Благодаря этой сделке Lottomatica станет крупнейшей в мире лотерейной компанией. На сегодняшний день сеть американского лотерейного оператора Gtech Holdings раскинулась в 50 странах, а в самих США лотерейные билеты этой компании продаются в 25 из 50 штатов. Ежегодный доход Gtech составляет $1,26 млрд., что почти вдвое больше дохода в $707 млн. у итальянского оператора Lottomatica. ...

«Благодаря этой сделке мы станем гораздо более сильной в финансовом отношении компанией», - считает представитель Gtech Анжела Вичек. После слияния, уже объединенный лотерейный оператор планирует начать бизнес в новых, еще не освоенных странах, что по прогнозам специалистов Lottomatica, создаст около 7 тыс. новых рабочих мест. Ожидаемый доход новой компании составит более $1,9 млрд.

Взаимовыгодная сделка

Переговоры о возможном слиянии двух операторов начались еще в сентябре прошлого года, однако окончательное решение было принято только сейчас. По общей договоренности, сумма сделки составит $4,6 млрд. – за каждую акцию Gtech итальянская Lottomatica заплатит $35. Эта цена на 4,5% больше, чем составляла накануне объявления о сделке цена акций американской компании на Нью-Йоркской бирже. К тому же Lottomatica перенимает на себя все долговые обязательства американской компании, что фактически повышает общую сумму сделки до $4,8 млрд. Чтобы оплатить такое приобретение итальянцы планируют продать пакет акций и облигации на общую сумму $2,5 млрд., а также получить ссуду в $2 млрд. Кредиторами выступят компании Credit Suisse First Boston и Goldman Sachs Group Inc. Данная сделка является весьма выгодной для обеих сторон: Lottomatica приобретет компанию с огромными, по ее меркам, доходами и прекрасной репутацией. А совет директоров Gtech Holdings, в свою очередь, получит руководящие посты в новой крупнейшей в мире лотерейной компании. Так, Брюс Тернер, президент Gtech, будет назначен исполнительным директором, а финансовый директор Джеймин Пател перейдет на аналогичную должность в объединенной компании.

Инф. e-finance.com.ua