"Ренессанс Капитал Украина" планирует в I полугодии 2006 г. организовать внешние заимствования для украинских компаний на сумму $250-300 млн

"Ренессанс Капитал Украина" планирует в I полугодии 2006 г. организовать для украинских компаний заимствования на внешних рынках капитала на сумму порядка $250-300 млн., - сообщил журналистам в четверг директор офиса компании в Украине Григорий Гуртовой.

"Я думаю, суммарный объем где-то порядка $250-300 млн. - это то, что мы планируем, у нас в портфеле (уже есть). Это конкретные предприятия, работающие в разных секторах, как в потребительском, так и в промышленном, так и в финансовом, так и в транспортном, - сегодня, я думаю, есть вся гамма, потребность в финансировании существует", - подчеркнул он.

По его словам, заимствования будут организованы в форме Credit Linked Notes (CLN). "Это тот самый инструмент, который был нами использован, когда мы привлекали заимствования для Индустриального союза Донбасса", - сказал Г.Гуртовой. (В сентябре 2005 г. "Ренессанс Капитал" организовал для ИСД заем на $150 млн.)

В настоящее время "Ренессанс Капитал Украина" намерена привлекать средства из-за рубежа. "Мы говорим сегодня в первую очередь о внешних рынках, хотя конечно же мы начинаем достаточно активную деятельность на внутреннем рынке. Но пока реально мы говорим сегодня о публичном заимствовании с внешнего рынка", - отметил директор офиса компании в Украине.

Г.Гуртовой подчеркнул, что долговое финансирование для украинских предприятий на данном этапе будет развиваться "опережающими темпами", поэтому "Ренессанс Капитал Украина" намерена работать преимущественно в этом сегменте. Вместе с тем он отметил, что уже в 2006 г. есть планы организовать первое полноценное IPO для украинских компаний на одной из ведущих мировых фондовых площадок. По его словам, это будет размещение компании с капитализацией порядка $1 млрд. Г.Гуртовой отметил, что до сих пор украинские предприятия размещали свои акции только на "альтернативных" площадках бирж, а IPO на основной площадке даст возможность привлечь несколько большие суммы.

Кроме того, в более далекой перспективе "Ренессанс Капитал Украина" намерена организовывать публичные размещения акций и на украинском рынке. "Мы считаем, что это кардинально является наиболее перспективным направлением. Для этого необходимо очень много работы именно с изменением законодательства вокруг фондового рынка. И это то, над чем мы работаем совместно с властью - те предложения, которые мы даем. Я думаю, что это во многом будет зависеть от того, насколько после выборов новый парламент и новое правительство будут модифицировать фондовый рынок и которые позволят реально компаниям привлекать деньги на своем рынке, а не идти за рубеж", - уверен Г.Гуртовой.

Для справки. "Ренессанс Капитал" - независимая инвестиционная группа, работающая на финансовых рынках России и стран СНГ. Со времени ее основания в 1995 г. группа "Ренессанс Капитал" привлекла для российских предприятий свыше $12 млрд. инвестиций.

Украинское подразделение компании - ООО "Ренессанс Капитал Украина" - работает с конца 2004 г. В течение 2005 г. компания регулярно занимала верхние строчки в рейтинге торговцев акциями ПФТС. В украинском офисе компании работает ок. 35 человек.

Инф. ufs