«ТуранАлем» удвоил размер плaнируeмoгo выпуска евробондов до $300 млн

Казахстанский банк «ТуранАлем» удвоил объем планируемых бессрочных облигаций с возможностью погашения через 10 лет до $300 млн и снизил ориентир доходности до 8,25-8,5 % годовых, сообщил источник на рынке во вторник.

Первоначально размер выпуска был запланирован на уровне $150 млн, а ориентир доходности установлен на уровне примерно 8,5 % годовых. Облигации могут быть погашены через 10 лет после размещения. Банк предлагает инвесторам первую часть гибридного долга: облигации имеют повышающуюся ставку от фиксированной к плавающей с купоном в 100 базисных пунктов или 50 % кредитного спреда, если облигации не будут погашены в течение 10 лет.

Инф. gazeta