Панама приступила к обмену долга

Во вторник Панама приступила к обмену долга, а именно к обмену находящихся в обращении облигаций на новые глобальные бумаги с погашением в 2036 г. со спрэдом, равным 230 б.п. к казначейским облигациям США с погашением в 2031 г.

Обмен, проходящий на Нью-йоркской бирже, будет проведен в форме «голландского аукциона» с лимитом по максимальному клиринговому спрэду на каждую старую облигацию. Совместными лид-менеджерами сделки являются HSBC и JPMorgan.

Бельгия разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд. евро с доходностью на 6,5 б.п. выше аналогичных облигаций Германии. Инвесторы выставили заявки на сумму 10 млрд. евро, что позволило заемщику размеситься на узком конце ориентировочного диапазона (6-8 б.п.). Лид-менеджерами выпуска выступили ING, JPMorgan и SG CIB.

Инф. cbonds