Консорциум банков пересмотрел условия предложения о покупке ABN AMRO

Консорциум банков во главе с британским Royal Bank of Scotland (RBS) пересмотрел условия предложения о приобретении нидерландского банка ABN AMRO.

Как сообщается в материалах RBS, направленных сегодня Лондонской фондовой бирже, консорциум по-прежнему предлагает 38,4 евро за акцию ABN AMRO, однако теперь доля наличных в сделке увеличена до 93% (около 66 млрд евро). Таким образом, теперь консорциум во главе с RBS предлагает за одну акцию ABN AMRO по 35,6 евро наличными плюс 0,296 новой акции RBS. При этом новые условия не зависят от исхода спора, связанного с продажей банка LaSalle, одного из подразделений ABN AMRO, американскому Bank of America.

Напомним, что 13 июля с.г. Высокий суд Голландии признал законность продажи банка LaSalle банку Bank of America за 21 млрд долл. Ранее суд низшей инстанции вынес решение, согласно которому ABN AMRO должен получить одобрение своих акционеров на соглашение с Bank of America. Новое решение снимает формальные препятствия для осуществления плана банка Barclays Plc. по приобретению ABN AMRO за 64 млрд долл.

Ранее консорциум банков во главе с британским Royal Bank of Scotland (RBS) заявлял о намерении пересмотреть свое предложение о приобретении ABN AMRO и попытаться купить нидерландский банк без его американского подразделения LaSalle, если нидерландский суд даст разрешение на возобновление продажи этого подразделения.

29 мая консорциум банков, в который входят бельгийский Fortis, британский Royal Bank of Scotland (RBS) и испанский Santander, предложил 71,1 млрд евро за нидерландский ABN AMRO. Консорциум предлагал за каждую акцию ABN AMRO по 30,4 евро наличными плюс 0,844 новой акции RBS, что оценивает одну акцию ABN AMRO в 38,4 евро и представляет собой премию в 13,7% по сравнению с предложением британского Barclays. Осуществление сделки зависело, среди прочего, от решения акционеров ABN AMRO по продаже банка LaSalle. Ранее сообщалось, что в середине июля консорциум подготовит документы для предложения ABN.

7 мая 2007 г. ABN AMRO отверг предложение британского Royal Bank of Scotland (RBS), сделанное 5 мая совместно с испанским банком Santander и нидерландско-бельгийской финансовой компанией Fortis Group, о покупке американского банка LaSalle, являющегося подразделением ABN AMRO, за 24,5 млрд долл. По мнению руководства нидерландского банка, предложение консорциума не лучше условий Bank of America Corp., однако ABN AMRO намерен провести внеочередное собрание акционеров, чтобы дать им возможность выразить свою точку зрения. Консорциум также планировал приобрести весь ABN AMRO, предложив 38,4 евро за акцию. Таким образом, ABN AMRO мог быть оценен в сумму 72 млрд евро. Это существенно больше, чем предложил британский банк Barclays Plc. в рамках слияния, за акции ABN AMRO. В результате сделки одна акция нидерландского банка стоила бы 36,25 евро, а компания в целом - 67 млрд евро. 4 мая представитель ABN AMRO Йохем ван де Лааршот сообщил, что нидерландский банк обсуждает с консорциумом во главе с RBS предложение о поглощении и рассматривает другие предложения, несмотря на рекомендованное слияние с британским Barclays. Он отметил, что банк по-прежнему склоняется к сделке с Barclays, которая позволит сохранить структуру ABN AMRO.

Инф. "finance">finance