АКБ «Укрсоцбанк» стал одним из лидеров среди украинских банков по выпуску еврооблигаций и привлечению синдицированных кредитов в 2005 году

АКБ «Укрсоцбанк» стал одним из лидеров среди украинских банков по выпуску еврооблигаций и привлечению синдицированных кредитов в 2005 году. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на данные «Инвестгазеты», опубликованные 24 января 2006 года. В соответствии с ними, «Укрсоцбанк» занял третье место по объему привлеченных синдицированных кредитов среди отечественных банковских учреждений и четвертое — по выпуску еврооблигаций.

Напомним, что высокие рейтинги международных агентств позволили «Укрсоцбанку» весной 2005 года успешно дебютировать на рынке еврооблигаций. Банк разместил трехлетние еврооблигации на сумму $100 млн. с доходностью 9,0%. Лид-менеджерами выпуска выступили международный банк ABN AMRO и Мoscow Narodny Bank (Лондон). Срок погашения облигаций — 6 июня 2008 года. Еврооблигациям банка были присвоены рейтинги "Ba3" от агентства Moody's и "B-" от агентств Fitch и Standard & Poors. Произошедшая сделка позволила установить новые уровни заимствования, поскольку ставка доходности в 9% на момент размещения являлась рекордно низкой для украинских банков, которые выходили на рынки еврооблигаций до «Укрсоцбанка». Евробонды «Укрсоцбанка» пользовались интересом со стороны азиатских инвесторов, которые до его выхода на рынок еврооблигаций, если и покупали украинские облигации, то только суверенных или государственных эмитентов.

Заявки на приобретение евробондов АКБ «Укрсоцбанк» были поданы более 40 инвесторами из Европы (Великобритании, Швейцарии, Германии, Греции, Австрии, Франции, стран Бенилюкса и Скандинавии), США и Юго-Восточной Азии, в частности, Сингапура и Гонконга.

АКБ «Укрсоцбанк» постоянно активизирует сотрудничество с заграничными финансовыми организациями. «Укрсоцбанк» стал первым украинским банком, который после финансового кризиса 1998 года в сентябре 2003 года привлек синдицированный кредит на сумму $13 млн. Соглашение о втором синдицированном кредите в $45 млн, организованном Deutsche Bank AG London и ING Bank, «Укрсоцбанк» подписал 15 ноября 2004 года. На тот момент это был крупнейший синдицированный кредит, привлеченный украинским банком.

В начале ноября 2005 года АКБ «Укрсоцбанк» подписал соглашение о продлении синдицированного кредита дополнительно на один год с увеличением его суммы с 45 млн. долл. до 80 млн. долл. Организаторами кредита выступили международные банки Deutsche Bank AG и ING Bank (Нидерланды). Участниками синдицированного кредита выступили 22 ведущих банка из стран Европы, Ближнего Востока, Азии и США. Процентная ставка по кредиту на период продления была снижена по сравнению с первоначальной ставкой Libor+3,8% годовых и составила Libor+3% годовых.

Увеличение заимствований в рамках программ синдицированного кредитования ведущими мировыми банками свидетельствует о высоком авторитете «Укрсоцбанка» среди иностранных партнеров, безупречной репутации банка на отечественном и международном рынках.

АКБ «Укрсоцбанк» планирует ежегодно увеличивать заимствования путем привлечения синдицированных кредитов, а также размещения еврооблигаций. Так, он планирует регулярно выходить на рынок с евробондами, постепенно удлиняя сроки заимствований до пяти, семи, десяти лет, а также увеличивая объемы в 1,5-2 раза.

Пресс-служба АКБ «Укрсоцбанк»