Вельми успішне збільшення капіталу Erste Bank

- Пропонована ціна за акцію зафіксована на рівні 45 євро
-Наймасштабніша в історії Австрії операція на ринку капіталу, сума якої склала 2,653 мільярди євро (за винятком вартості задіяних акцій, які перевищують оголошений розмір емісії)
- Високий рівень зацікавленості з боку австрійських роздрібних інвесторів та міжнародних інституційних інвесторів
-Приблизно 60% існуючих інвесторів використали свої права на підписку на нові акції
-Попит на акції, стосовно яких існуючі акціонери не скористалися правом підписки, перевищив пропозицію в 1,7 разів (без урахування опціону на розміщення додаткових акцій понад оголошеного розміру емісії)

Сьогодні, у зв’язку із раннім завершення періоду підписки та пропозиції в рамках процесу збільшення капіталу, Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) встановлює ціну пропозиції на акції, що випускаються в результаті додаткової емісії, в розмірі 45 євро за акцію. За вирахуванням дивідендів за 2005 рік, запропонованих в розмірі 55 центів на акцію, ціна підписки пропонує дисконт в розмірі 0,7% до ціни закриття 45,85 євро, станом на середу 25 січня. Пропозиція складалась із підписки на нові акції існуючими акціонерами і відкритого розміщення акцій.

Дане збільшення капіталу стало наймасштабнішою трансакцією на ринку капіталу, що відбулася в Австрії на Віденській Фондовій Біржі.

Високий рівень попиту з боку інвесторів спричинив значний успіх Пропозиції. У зв’язку з високим рівнем зацікавленісті інвесторів всі акції оголошеної емісії в розмірі 58 953 600 нових акцій були повністю розміщені. З урахуванням реалізації опціону на розміщення додаткових (понад оголошеного розміру емісії) акцій андеррайтерами загальний об’єм акцій, розміщених серед інвесторів, склав 64 848 960 акцій. Існуючий акціонерний капітал Erste Bank (486 367 200 євро) був збільшений на 24,2% до 604 274 400 євро (без врахування розміщення додаткових акцій, що перевищують Пропозицію). Нові акції даватимуть право на отримання дивідендів за весь 2006 фінансовий рік. Так як право на отримання дивідендів за 2005 фінансовий рік не буде надаватися на нові акції, вони будуть продаватися з новим ІSІN кодом на фондовій біржі до дня, після якого акції втрачають право на отримання дивідендів. Erste Bank та фонд DІЕ ERSTE österreіchіsche Spar-Casse Prіvatstіftung погодилися не продавати свої акції протягом 180 днів.

Попит на акції відкритого розміщення, відносно яких акціонери не скористалися правом підписки, перевищив пропозицію в 1,7 разів (без урахування задіяних акцій, що перевищують оголошений розмір емісії).

Після додаткової емісії капіталу ринкова капіталізація компанії збільшиться приблизно з 11,3 мільярдів євро до приблизно 13,9 мільярдів євро. Як очікується, торгівля новими акціями на Віденській Фондовій Біржі почнеться 27 січня 2006. Дата розрахунків почнеться з 1 лютого 2006.

"Ми були захоплені таким великим попитом з боку інституційних та роздрібних інвесторів. Я вважаю, що успішне розміщення нашої пропозиції підкреслює впевненість інвесторів в перспективу зростання та досконале стратегічне позиціонування Erste Bank", - сказав Андреас Трайхл, генеральний директор Erste Bank, коментуючи додаткову емісію акцій.

"Відгуки від інвесторів підчас нашого «роад шоу» показали, що акції Erste Bank розцінюються як пропозиція потужної комбінації зростання, вартості та надійності. Крім того, існує впевненість в тому, що акції Erste Bank мають вагомі прерогативи, так як наші позиції дають серйозні переваги від можливостей зростання ринків Центральної та Східної Європи. Інвесторів також приваблюють перспективи Erste Bank в Австрії, завдяки стабільному основному бізнесу," додав Райнхард Ортнер, фінансовий директор Erste Bank.

Erste Bank буде використовувати дохід від збільшення капіталу, в першу чергу на фінансування поглинання контрольного пакету – 62% - Banca Comerciala Romana (BCR), банку номер 1 в Румунії, а також для покращення фінансової бази Erste Bank.

DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, який є найбільшим акціонером Erste Bank з часткою 32,2%, підписався на 15,6 мільйонів акцій й зараз йому належить пакет акцій в 30,5%, з урахуванням реалізації опціону на розміщення додаткових акцій понад Пропозиції. и групи ощадних банків використали свої права підписки на акції майже в повному обсязі, після чого їх загальна частка склала приблизно 7%. Австрійська компанія Verein, яка до підписки мала частку в 6%, використала права на підписку з ціллю збереження частки вище 5%. В результаті додаткової емісії, кількість акцій Erste Bank, які знаходяться у вільному обігу збільшились до 64,5% (включаючи ів групи ощадних банків (Sparkassen)).

Erste Bank, Goldman Sachs та JPMorgan разом виступали андеррайтерами та міжнародними координаторами пропозиції нових акцій. До синдикату також ввійшли Citigroup, CSFB та ABN AMRO Rothschild.

Прес-служба Erste Bank