Стать лидером на страховом рынке или продаться подороже?

Как говорится в обнародованном обзоре от «Эксперт РА», среди основных тенденций развития страхового рынка России в первом полугодии можно отметить более интенсивное развитие розницы в регионах по сравнению со столицей, почти полное очищение рынка страхования жизни от «схем» и расширение списка активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Но на фоне этих радужных событий, предупреждает агентство, гонка за рыночной долей, которая достигается за счет демпинга и высоких комиссионных агентам, повышает вероятность громких банкротств на рынке в течение ближайших полутора лет.

Вчера «Эксперт РА» представило обзор «Стать лидером или продаться подороже?», в котором пишет, что в 2007 году прирост страховых взносов составит около 30%. Практически такую же оценку дает «Росгосстрах», система которого заняла первое место по сборам в январе—июне 2007 года, согласно рэнкингу «Эксперт РА». «Мы прогнозируем прирост премии по рынку на уровне 25%, — говорит первый заместитель генерального директора «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. — Способствовать этому будет главным образом автострахование, в основном автокаско».

Наибольшие темпы прироста в первом полугодии 2007 года, говорится в исследовании «Эксперт РА», показали рынок страхования жизни (50,7%), который развивался практически с нуля, и рынок страхования авторисков (40%). Примерно среднерыночными темпами росли рынок страхования выезжающих за рубеж (20%) и рынок ОСАГО (17,7%). Нулевыми темпами изменялись рынок страхования грузов и рынок страхования средств водного транспорта, отрицательными — рынок страхования финансовых рисков (-10%) и рынок страхования строительно-монтажных рисков (-9%).

В страховой рознице количественную основу роста составляет автострахование, прежде всего связанное с кредитованием. В течение первого полугодия 2007 года наиболее активно развивалось ипотечное страхование, темпы которого превысили 200% за первое полугодие. «Несомненно, автострахование будет и далее энергично идти вперед, — говорит замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. — Вероятность того, что ипотечное страхование будет развиваться аналогичным образом, чуть ниже. Надеюсь, что на снижение темпов роста премии по ипотечному страхованию не повлияет ипотечный кризис в США». При этом, отмечает Игорь Иванов, есть вероятность того, что заимствования для российских банков станут дороже, они поднимут ставки на ипотечные кредиты, и спрос на ипотеку может снизиться.

«Эксперт РА» отмечает, что в январе—июне этого года практически завершился процесс очищения российского рынка страхования жизни от «серых схем» и рынок в своей основе стал классическим. «Некоторый отток схем из страхования жизни в страхование имущества и перестрахование произошел, — соглашается генеральный директор «ЭЙС Жизнь Страхование» Антон Кушнер. — Но, по данным Росстрахнадзора, в первой двадцатке ведущих компаний по страхованию жизни «схемщики» присутствуют».

Как пишет «Эксперт РА», глобальные страховые компании рассматривают российский рынок как очень перспективное направление для инвестиций — на фоне близкого к нулевому роста западных страховых рынков даже 16% прироста, по российской официальной статистике, выглядят привлекательно, не говоря уже о 20—25% прироста реальных показателей (неискаженных псевдостраховыми операциями). Ожидаемые прибыли, с точки зрения иностранных инвесторов, значительно превышают страновые риски России. Пока в тройку лидеров страхового рынка компании с иностранными акционерами не входят, но на пятом месте, согласно рэнкингу «Эксперт РА», находится принадлежащая германскому концерну Allianz компания РОСНО (премия без учета ОМС — 13,8 млрд руб. за полгода). В тройку же лидеров российского страхового рынка по премии, включая принятое перестрахование, вошли система Росгосстраха (26,3 млрд руб.), группа «Ингосстрах» (20,2 млрд руб.) и группа СОГАЗ (19,5 млрд руб). Лидерами по величине совокупных активов на 30 июня 2007 стали те же страховщики: система Росгосстраха (75,9 млрд руб.), группа «Ингосстрах» (50,7 млр руб.) и группа СОГАЗ (47,7 млрд руб.).

В страховании жизни ведущими компаниями на 1 июля этого года стали группа СОГАЗ, «АИГ Лайф», группа «Уралсиб». В первую тройку лидеров по ДМС входят группа СОГАЗ, ЖАСО, РОСНО, по автострахованию — группа «Ингосстрах», система Росгосстраха, «РЕСО-Гарантия». В страховании имущества физлиц наиболее сильны система Росгосстраха, «РЕСО-Гарантия», страховой дом ВСК. В ОСАГО лидирует система Росгосстраха, за ней идут «РЕСО-Гарантия» и группа «Ингосстрах».

Первое место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц неожиданно занял некэптивный страховщик «РЕСО-Гарантия». «Выход на первое место связан с заключением договора страхования с «Транснефтью», активной работой агентов с компаниями малого и среднего бизнеса, а также довольно большим портфелем по страхованию залогового имущества юрлиц», — говорит Игорь Иванов. Второе и третье места по страхованию имущества юрлиц заняли, соответственно, группы «КапиталЪ» и СОГАЗ.

Единственное, что омрачает радужную картину развития страхового рынка, так это угроза банкротства страховщиков в результате демпинга, считают в «Эксперт РА». В настоящее время значительная часть ведущих российских страховых компаний ориентирована на привлечение зарубежных инвесторов, в том числе и на полную продажу бизнеса иностранцам. А подобные целевые установки, предупреждает «Эксперт РА», могут привести к гонке за рыночной долей, при которой вопросы надежности отходят на второй план, а объем портфеля увеличивается исключительно за счет демпинга и высоких комиссионных агентам. Аналитики «Эксперт РА» предупреждают, что в подобных условиях повышается вероятность «громких» банкротств на страховом рынке в течение ближайших полутора лет. «Действительно, такой вариант развития событий вероятен, — говорит Дмитрий Маркаров. — Недобросовестная конкуренция, в частности демпинг, наблюдается сейчас практически во всех секторах страхового рынка, особенно в ОСАГО».

Елена Григорьева, «Эксперт РА»

Инф. "forinsurer">forinsurer