"Азовсталь" готовит дебютный выпуск еврооблигаций

ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" планирует покорить мировой рынок еврооблигаций, заняв $100 млн. В связи с этим 8 февраля в Маниле (Филиппины) произойдет презентация ("road-show") их дебютного выпуска.

На следующий день, 9 февраля, "road-show" продолжится в Гонконге (Китай), а 13 февраля - в Цюрихе и Женеве (Швейцария). Завершится "road-show" 14 февраля в Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания). Лид-менеджерами дебютного выпуска еврооблигаций "Азовстали" выступают ING (sole books) и "Moscow Narodny Bank" (MNB, Лондон).

Размещение предприятием евробондов может быть затруднено неблагоприятной для Украины ситуацией на международных финансовых рынках. В пятницу вечером английский банк HSBC рекомендовал инвесторам сократить долю украинских еврооблигаций в своих портфелях до минимума. Еще ранее закрыли позиции на Украину азиатские инвесторы.

ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" производит широкий спектр металлопродукции и входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины по производству чугуна, стали, проката.

На сегодня 44,87% акций "Азовстали" принадлежит ЗАО "Торговый дом "Азовсталь", 25,72% - ЗАО "Систем кэпитал менеджмент", 15,53% - металлотрейдеру "Leman Commodities" (Швейцария), 11,57% - "SCM Limited" (Кипр). При этом 95,94% акций ЗАО "Торговый дом "Азовсталь" принадлежит ЗАО "Систем кэпитал менеджмент".

Напомним, финансовый директор компании Сергей Новиков сообщил о планах предприятия выйти на международный рынок заимствований, в рамках выполнения инвестиционной программы, еще в сентябре 2005 г. Объемы заимствования в то время не уточнялись.

Инф. e-finance.com.ua