"Ощадбанк" вплотную занялся облигациями

ОАО "Ощадбанк" намерен выпустить еврооблигации на 100-150 млн долл. в апреле-мае 2008 года, а в начале декабря текущего года начать размещение внутренних облигаций двумя сериями на общую сумму 500 млн грн. Об этом сообщил председатель Правления ОАО "Ощадбанк" Анатолий Гулей сегодня журналистам.

"Основные евробонды мы бы хотели привлекать в апреле-мае в пределах 100-150 млн долл. Мы рассчитываем, что именно в этот период будет самая приемлемая ставка по привлечению. Думаю, что до апреля приличной ставки не будет", - сказал Гулей.

Согласно предоставленной информации, банк планирует выпустить бумаги сроком обращения не менее трех лет.

"Мы будем выходить на внутреннее заимствование. Оно для нас интересно, - сказал Гулей. - Скорее всего, 500 млн грн. привлечем на внутреннем рынке".

По его словам, размещение облигаций первой серии общим объемом 200 млн грн планируется начать ориентировочно через две недели. Еще одно размещение облигаций на сумму 300 млн грн. планируется провести в феврале 2008 года.

По словам Гулея, банку будет интересна доходность на уровне 10,25-10,5%.

Напомним, что Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило планируемому выпуску облигаций ОАО "Ощадбанк" на 500 млн грн. долгосрочный рейтинг "Ваа2". Прогноз по рейтингу - стабильный.

Облигациям также был присвоен долгосрочный рейтинг по национальной шкале Aaa.

Облигации будут выпущены двумя сериями: "А" на сумму в 300 млн грн. со сроком обращения 3 года и "В" на сумму в 200 млн грн. со сроком обращения 5 лет.

Открытое акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины" зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. Чистые активы банка на 1 октября 2007 года составляли 17,1 млрд грн., кредитный портфель - 10,1 млрд грн., депозиты физических лиц - 9,5 млрд грн. По итогам января-сентября 2007 года ОАО "Ощадбанк" получил 171 млн грн. прибыли. 100% акций банка принадлежит государству.

Инф. "dn">dn