Второй по величине в Украине оператор розничной торговли - сеть супермаркетов "Фуршет" - завершил размещение международного облигационного займа в форме LPN (loan participation notes - кредитных нот) на сумму $75 млн. со сроком обращения 3 года. Привлеченные средства будут направлены для значительного расширения сети, а также повышения качества обслуживания клиентов в существующих магазинах.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", которая выступила в качестве эксклюзивного организатора размещения кредитных нот, выпуск CLN был организован в кратчайшие сроки с минимальными накладными расходами. Размещение состоялось среди иностранных портфельных инвесторов после road-show компании в Лондоне, Женеве и Цюрихе. По итогам размещения, компания смогла привлечь финансирование без предоставления обеспечения с процентной ставкой значительно ниже стоимости облигационных и банковских кредитных ресурсов в Украине.

Глава "Ренессанс Капитал Украина" Григорий Гуртовой отметил: "Размещение кредитных нот "Фуршета" - знаковое событие для украинского рынка капитала. Успех данного проекта стал новым подтверждением растущего интереса международных инвесторов к украинским эмитентам. Убежден, что для компании "Фуршет" этот заем станет основой для формирования широкого международного признания в глазах инвестиционного сообщества".

"Группа "Фуршет" - вторая по величине компания розничной торговли в Украине. Выручка в 2005 году составила $348 млн., рост выручки за этот период - 62%, рост выручки в существующих магазинах - 20,9%. Сеть включает в себя 59 магазинов по Украине и один в Молдове. В планах компании - открытие 10 магазинов до конца 2006 года и более 40 в течение 2007 года.

"Ренессанс Капитал" - ведущая инвестиционно-банковская и финансовая группа, работающая на финансовых рынках в России, Украине, других странах СНГ, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, а также на Кипре. "Ренессанс Капитал" является частью "Ренессанс Групп", в которую входят финансовые и инвестиционные компании, специализирующиеся на высокоперспективных развивающихся рынках.

Инф.