Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций "Standard Bank Plc", представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4". Еврооблигации будут использованы исключительно для финансирования кредита входящему в группу крупнейших в Украине банку "Пивденный".

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в агентстве, на сегодня "Пивденный" имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "B-", краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "D/E" и рейтинг поддержки "5". Прогноз по долгосрочному РДЭ – "Стабильный". Уровень поддержки долгосрочного РДЭ банка – "нет уровня поддержки". Финальные рейтинги будут присвоены облигациям после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

"Standard Bank Plc", зарегистрированный в соответствии с законодательством Англии, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от банка "Пивденный". Эмитент передаст определенные свои права по кредитному соглашению компании "Deutsche Trustee Company Limited" в интересах держателей еврооблигаций в соответствии с трастовым договором. Требования по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По украинскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 1 квартала 2007 г. депозиты и счета физических лиц составляли значительную долю в 35 % общих пассивов "Пивденного", согласно промежуточной отчетности по МСФО, проверенной аудиторами в рамках обзора.

Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов банком и его дочерними компаниями ("группой"), сделки между банком и аффилированными лицами, а также некоторые платежи и дивидендные выплаты банком и его дочерними компаниями. Условия соглашения также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения, при этом последним положением допускается залог (в том числе секьюритизация) до 15% общих активов группы.

Банк обязуется поддерживать минимальное отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска, на уровне 12 % согласно рекомендациям соглашения Basel I. Держатели облигаций получат опцион на предъявление бумаг к досрочному погашению в случае смены контроля над банком, который будет считаться произошедшим, если основные акционеры (Юрий Родин, Марк Беккер, Вадим Мороховский, члены их семей и компании, которые данные лица контролируют напрямую или опосредовано) перестанут иметь контроль над банком (то есть будут иметь в собственности менее 50% голосующих акций), и если такая смена контроля приведет к помещению рейтинга под наблюдение в список Rating Watch "Негативный", к понижению или отзыву рейтинга.

По состоянию на конец 1 квартала 2007 г. банк "Пивденный" являлся 18-м крупнейшим банком в Украине с удельным весом активов более 1% всей банковской системы страны, по данным Национального банка Украины, и имел 16 филиалов и 83 отделения. По состоянию на 31 марта 2007 г. основные акционеры (перечисленные выше) в совокупности являлись бенефициарными собственниками 97% акций банка (включая 10 % в собственности семьи президента банка В.Мороховского).

Инф. " ">