Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «B» выпуску субординированных облигаций Укрэксимбанка на сумму 95 млн. долл. со сроком погашения в 2016 году. Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на его сайте.

Процентная ставка по облигациям составляет 8,4% годовых, с повышением ставки в феврале 2011 году. Облигации будут выпущены исключительно для финансирования кредита Укрэксимбанка, долгосрочный рейтинг в иностранной валюте – «BB-» (BB минус)/прогноз «Стабильный», краткосрочный рейтинг – «B», рейтинг поддержки – «3» и индивидуальный рейтинг – «D/E»). CSI будет проводить выплаты основной суммы долга и процентов держателям облигаций только в пределах средств, полученных от Укрэксимбанка по кредитному договору.

В сообщении отмечается, что различие между рейтингом облигаций и долгосрочным рейтингом Укрэксимбанка связано с политикой Fitch относительно уровней рейтингов по приоритетным и субординированным обязательствам. «Эта политика принимает во внимание более высокие ожидаемые потери по субординированным долговым инструментам. При этом учитывается тот факт, что в договор субординированного кредита включены положения, которые, согласно требованиям Национального банка Украины, позволяют заемщику приостанавливать выплату процентов при наступлении определенных обстоятельств», - говорится в сообщении.

Выпуск будет иметь фиксированную процентную ставку с последующим увеличением ставки за пять лет до наступления срока погашения. Условиями выпуска предусмотрены ограничения на осуществление Укрэксимбанком и его дочерними компаниями сделок по слиянию с другими компаниями и продаже активов, а также на совершение сделок между банком и его аффилированными сторонами.

Укрэксимбанк будет иметь право на досрочное погашение субординированного кредита за пять лет до наступления срока погашения или в любое время, в случае, если субординированный кредит не будет квалифицироваться как капитал второго уровня. Владельцы облигаций имеют право предъявления ценных бумаг к погашению в случае изменения в структуре собственности Укрэксимбанка, 100% акций которого принадлежит государству в лице Кабинета Министров Украины, при условии соблюдения банком требований НБУ.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Укрэксимбанка обусловлены умеренной возможностью получения банком поддержки от правительства Украины (долгосрочный рейтинг страны – «BB-» (BB минус), прогноз – «Стабильный»).

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (“Укрэксимбанк”) основано в 1992 году и является кредитно-финансовым учреждением со 100%-м государственным капиталом.

Активы банка на 1 января 2006 года составили 10,4 млрд. грн., балансовый капитал - 1,07 млрд. грн. Уставный капитал банка составляет - 744,0 млн. грн., прибыль за 2005 год - 180,5 млн. грн.

Инф. e-finance.com.ua