• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Обзор фондовых рынков на 16 августа 2006 года, среда
    2006-08-16 12:50:01

    FOREX

    Доллар снизился относительно ведущих мировых валют во вторник после выхода в США макроэкономических данных, которые поставили под сомнение перспективы возможность повышения процентных ставок FOMC. Помимо индекса PPI, резкое снижение продемонстрировали индекс деловой активности региона Нью-Йорка и индекс Национальной ассоциации жилищного строительства США, показывающий степень активности на рынке жилья. Единственным относительно позитивным показателем во вторник стали данные по объему иностранных инвестиций в американские ценные бумаги. В июне спрос со стороны иностранных инвесторов увеличился, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения майским показателем. Однако увеличение объема иностранных инвестиций произошло, по большей части, за счет повышения спроса со стороны частных инвесторов. Cильные данные TICS не стали «бычьим» фактором для доллара, поскольку данные указали, что иностранные центральные банки стали чистыми продавцами US Treasuries. Это подтверждает серьезность намерений мировых ЦБ диверсифицировать валютные резервы. По мнению аналитиков, ожидать возобновления повышения ставок ФРС можно будет только в том случае, если выходящие в среду показатели CPI и потребительских расходов продемонстрируют уверенный рост.

    EUR/USD

    Евро во вторник оказалась сильнее доллара, несмотря на отсутствие экономических данных из еврозоны. Часть успеха единой валюты была основана на слабости самого доллара, а часть – на оптимизме инвесторов, порожденном данными по ВВП еврозоны, опубликованными в понедельник . В ближайшие дни ожидаются важные для евро отчеты по индексу потребительских цен и промышленному производству в ЕС, а также индекс PPI в Германии и данные по занятости во Франции. Как отмечают аналитики, в настоящее время трейдеры ожидают от ЕЦБ продолжения повышения ключевой ставки, тогда как дальнейшая политика ФРС представляется неочевидной, поэтому любые доводы «за» или «против» нового повышения ставок FOMC будут оказывать заметное влияние на валютный рынок.

    Поддержки - 1.2717 и 1.2649

    Сопротивления - 1.2829 и 1.2873

    USD/JPY

    Динамика иены в течение торгового дня во вторник была смешанной, после того, как третичный индекс оказался слабее ожиданий. Однако, благодаря общей слабости доллара и крупным купонным выплатам держателям американских гособлигаций, среди которых много японцев, иена укрепилась по отношению к доллару. На этой неделе не намечено важных публикаций по японской экономике, так что динамика иены будет определяться преимущественно техническими факторами и поведением доллара.

    Поддержки - 115.71 и 115.31

    Сопротивления - 116.61 и 117.11

    GBP/USD

    Несмотря на то, что британский фунт укрепился по отношению к доллару во вторник, это произошло только за счет общей слабости доллара, поскольку против евро фунт ослабел после публикации данных по инфляции в Англии, оказавшейся неожиданно низкой. Замедление инфляции резко снижает вероятность дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии в этом году, особенно если падение цен на нефть продолжится.

    Поддержки - 1.8862 и 1.8793

    Сопротивления - 1.8990 и 1.9049

    USD/RUR

    На российском валютном рынке во вторник, 15 августа, котировки доллара снизились на фоне ослабления доллара по отношению к евро на рынке Forex под влиянием опубликованных в США макроэкономических данных, которые ослабили ожидания возобновления цикла повышения процентных ставок FOMC на заседании ФРС 20 сентября. Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ во вторник открылась на отметке 26.7904 руб. за долл., на 3.96 коп. ниже закрытия понедельника. В течение часа после начала торгов котировки доллара повысились на 5.21 коп., а затем, после некоторых колебаний, еще на 0.5 коп., достигнув максимального дневного значения 26.8475 руб. к 13:04 мск. Затем, в ожидании выхода макроэкономических показателей США, доллар продолжил движение вблизи верхних границ дневного тренда в боковом коридоре в диапазоне 26.835 - 26.8475 руб. После 16:30 мск, вслед за ослаблением доллара на рынке Forex, котировки доллара резко снизились и на российском рынке. Закрытие торговой сессии состоялось на минимальном дневном значении 26.785 руб., на 4.5 коп. ниже уровня закрытия накануне. Торговые обороты, по сравнению с объемами понедельника, увеличились на 261.12 млн. долл. и составили 1512.246 млн. долл.

    Макроэкономика

    В Японии третичный индекс деловой активности в сфере услуг в июне -0.6% м/м, +2.2% г/г (+0.7% м/м, +3.3% г/г в мае).

    Индекс CPI в Великобритании в июле -0.1% м/м, +2.4% г/г (0.0% м/м, +2.4% г/г прогноз; +0.3% м/м, +2.5% г/г в июне). Индекс розничных цен в Великобритании в июле 0.0% м/м, +3.3% г/г, в соответствии с ожиданиями ( +0.4% м/м, +3.3% г/г в июне).

    Индекс промышленной активности в регионе Нью-Йорка в США в августе снизился до 10.3 пункта (15.3 прогноз, 15.6 в июле). Индекс PPI в США в июле +0.1% м/м, +4.2% г/г (+0.4% м/м, +4.5% г/г прогноз; +0.5% м/м, +4.9% г/г в июне), PPI Core -0.3% м/м, +1.3% г/г (+0.2% м/м, +1.7% г/г прогноз; +0.2% м/м, +1.9% г/г в июне). Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в июне вырос до 75.1 млрд долл. (65.0 млрд прогноз, 63.6 млрд. в мае - пересмотрен с 69.6 млрд.).

    Мировые фондовые рынки

    Японские фондовые индексы закрылись во вторник разнонаправлено на фоне снижения торговой активности в период национального праздника O-bon. Индекс Topix вырос до максимальных за 10 недель значений. Индекс Nikkei по итогам торгов снизился, нивелировав дневной прирост, в результате временного выхода оков из акций в преддверии публикации инфляционных показателей США. Рост рынка был ограничен снижением акций компаний нефтяного сектора, включая Inpex Holdings (-2.8%), на фоне падающих цен на нефть, чему способствует прекращение огня на Ближнем Востоке. Бумаги судоходных компаний подешевели после сообщения Mitsui O.S.K. Lines (-2.9%) об утечке нефти из принадлежащего ей танкера в Индийском океане. Бумаги Sony снизились на 0.4% на фоне сообщения Dell Inc. об отзыве 4.1 млн батарей, изготовленных Sony, из-за возможности их воспламенения

    Европейским фондовым рынкам к закрытию торгов во вторник удалось отыграть утренние потери после выхода данных о росте цен производителей США в июле ниже прогнозов, что ослабило опасения повышения процентных ставок FOMC. Среди акций финансового сектора, наиболее чувствительного к удорожанию стоимости кредитования, в числе лидеров роста оказались бумаги Deutsche Bank (+1.5%) и Axa (+1.9%). Акции второй по величине в Европе розничной сети по торговле одеждой Hennes & Mauritz выросли на 3.6% после сообщения компании об увеличении продаж в июле на 2% за счет снижения цен. Бумаги E.ON выросли на 2.6% после повышения компанией прогноза по годовой прибыли.

    Фондовый рынок США во вторник вырос на фоне неожиданного снижения базового индекса цен производителей, что, по мнению участников рынка, может дать ФРС основания полагать, что инфляция находится под контролем. Лидерами повышения стали акции Home Depot (+3.6%), крупнейшей в мире торговой сети, реализующей товары для дома, а также ведущего производителя научного оборудования Agilent Technologies Inc. (+9.31%). Поддержку бумагам этих компаний оказали вышедшие во вторник финансовые отчеты, оказавшиеся лучше прогнозов аналитиков. Акции компаний финансового сектора, включая бумаги Citigroup (+1.45%), подорожали на ожиданиях сохранения ФРС ставок кредитования на прежнем уровне в сентябре. Несмотря на решение компании Dell отозвать партию батарей для ноутбуков, произведенных Sony, акции компании подорожали на 4%.

    Российский фондовый рынок

    Во вторник, 15 августа, на российском фондовом рынке наблюдалось разнонаправленное движение наиболее ликвидных акций на фоне роста торговой активности. Несмотря на позитивное закрытие фондового рынка США накануне, открытие торговой сессии на российском рынке произошло с понижением котировок ведущих акций, на фоне продолжившейся фиксации прибыли и снижения цен на нефть. К 14:00 мск снижение на российском фондовом рынке приостановилось и, в ожидании выхода показателей июльских цен производителей США, движение индекса ММВБ продолжилось в боковом коридоре. После 16:30 мск, с выходом индексов PPI и PPI Core, указавших на замедление инфляции в США и ослабивших опасения возобновления ужесточения кредитной политики ФРС, российские акции начали повышение, продолжившееся вплоть до окончания торгов. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1476.3 пункта, на 0.09% выше уровня закрытия понедельника. Торговые обороты увеличились на 21.3 млрд. руб. и составили 107.32 млрд. руб.

    В наибольшей степени подешевели акции Лукойла и Сургутнефтегаза. Кроме дешевеющей нефти, давление на акции этих компаний оказывают вышедшие накануне показатели об уменьшении прибыли компаний по итогам 2-го квартала, на фоне потерь от укрепления курса рубля. Снижению бумаг телекоммуникационного сектора, включая Ростелеком (-1.7%), способствовало заявление Г.Грефа о том, что, возможно, приватизация ОАО «Связьинвест» не состоится. Второй день подряд наблюдается активная покупка акций Татнефти (+2.57%), бумаги которой вновь стали лидером повышения. Бумаги Норникеля подорожали на 1.16% на фоне публикации позитивной финансовой отчетности; аналогичным был повод для роста котировок Роснефти (+0.76%).

    Рынок нефти

    Стоимость фьючерсов на нефть вторник незначительно снизилась на фоне действующего соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном. С другой стороны, поддержку ценам оказали ожидания снижения запасов нефтепродуктов в США (еженедельная публикация данных Минэнерго США и Американского института нефти производится по средам). Мнения аналитиков об изменениях в запасах нефти и бензина в США за прошлую неделю разделились, однако большинство ожидает снижения показателей в связи с сокращением поставок с месторождения Prudhoe Bay на Аляске.

    WSJ во вторник сообщил о том, что менеджмент BP рассматривает варианты альтернативных маршрутов трубопровода для перекачки нефти с закрытой на текущий момент западной части месторождения Prudhoe Bay, что могло бы позволить возобновить поставки с этой части месторождения к октябрю.

    Во вторник ОПЕК сообщила о снижении стоимости нефтяной «корзины» на 0.8 долл. за барр. по сравнению с прошлой пятницей до 69.54 долл. за барр. В то же время, J.P. Morgan повысил прогноз стоимости нефти сорта West Texas Intermediate на 2007 год на 18% до 64 долл. за барр.

    К закрытию торговой сессии на NYMEX в понедельник сентябрьский фьючерс на нефть снизился на 0.08 долл. до 73.45 долл. за барр.

    Рынок металлов

    Фьючерсы на золото закрылись во вторник в Нью-Йорке вблизи трехнедельных минимумов, потеряв за четыре торговых сессии более 29 долл. за т.у. (4.4%). Падение цен происходит на фоне прекращения боевых действий между Израилем и группировкой Хезболлах, которое способствовало ослаблению геополитической напряженности. Неожиданное снижение базового индекса цен производителей США в июле, а также падение индекса деловой активности в производственном секторе региона Нью-Йорка помогло уменьшить инфляционные опасения и снизило ожидания возобновления цикла повышения процентных ставок в США, став причиной падения доллара. Тем не менее, позитивным фактором для золота это не стало. Как отмечают аналитики, во вторник движение мировых товарных рынков в целом, и золота в частности, определили снижающиеся цены на нефть.

    Декабрьский фьючерс на золото к закрытию NYMEX снизился на 6.4 долл. до 632.9 долл. за т.у. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро упала на 0.075 долл. до 12.085 долл. за т.у. Октябрьский фьючерс на платину подорожал на 8.1 долл. до 1241.4 долл. за т.у. Сентябрьский фьючерс на палладий вырос на 6.4 долл. до 324.7 долл. за т.у. Сентябрьский фьючерс на медь снизился на 0.0095 долл. до 3.5275 долл. за фунт.

    полный обзор в формате pdf


    e-finance.com.ua e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.