Райффайзен Банк Аваль позаимствует на внутреннем рынке около 1 млрд. грн. Дополнительная гривня очень пригодится банку, если НБУ ограничит валютное кредитование.Райффайзен Банк Аваль привлечет от отечественных и иностранных инвесторов 900 млн. грн., выпустив облигации. Вчера банк презентовал параметры грядущего займа. Облигации будут проданы как заранее определенным инвесторам — на 500 млн. грн., так и путем публичного (открытого) размещения — на 400 млн. грн.

Сначала (22 января) начнется открытое размещение — облигации смогут купить все желающие частные инвесторы. Эти облигации будут выпущены двумя сериями: первая — на сумму 250 млн. грн. со сроком обращения пять лет и доходностью 13% с правом ежегодного пересмотра ставки; вторая — на 150 млн. грн. — предполагает срок обращения три года и доходность также 13%.

Затем, летом этого года, банк начнет закрытое размещение облигаций (весь выпуск выкупят несколько инвесторов, с которыми есть соответствующая договоренность). «Следующий инструмент мы запустим в июне-июле, нужно пройти ряд процедур, чтобы его зарегистрировать», — рассказал председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук. По его словам, интерес к долговым бумагам его банка обещает быть большим.

«Мы видим, что на них есть спрос, и хотим его удовлетворить», — говорит банкир. Райффайзен Банк Аваль не скрывает возможную процентную ставку по закрытому размещению облигаций. По словам директора департамента рынка капиталов и продажи казначейских продуктов банка Визнера Роланда, доходность этого выпуска также предполагается на уровне 13% годовых. Срок обращения бумаг — 18 месяцев.

Несчастливое число
По словам Лавренчука, средства, полученные от продажи облигаций, будут направлены на кредитование и формирование портфеля ценных бумаг. Он не скрывает, что инвесторами в эти бумаги будут и иностранцы. «Мы ожидаем, что их покупателями выступят резиденты и нерезиденты», — сказал он. Не исключено, что одним из этих нерезидентов будет собственник Райффайзен Банка Аваль — Reiffeisen International AG.

Запас прочности
Получив миллиард гривен от выпуска облигаций, Райффайзен Банк Аваль обретет определенный «запас прочности» на случай, если Национальный банк все-таки существенно ограничит валютное кредитование. «Банки принимают меры для того, чтобы предотвратить возможные административные риски, связанные с возможным ограничением валютного кредитования, — подтверждает Лавренчук. — Имея такие риски (фактического запрета валютного кредитования. — «ДЕЛО»), банки смотрят на возможность их предотвращения. Один из вариантов — это выпуск гривневых облигаций».

Катерина АНДРУЩЕНКО

Инф. delo