В пятницу государственный банк Китая Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, сообщил, что гарантами (андеррайтерами) при проведении его IPO выступят Merrill Lynch & Co. (MER), Deutsche Bank AG (DB), а также Credit Suisse Group (CSR). Ранее за право выступить гарантом первичного размещения акций ICBC между крупнейшими инвестиционным банками мира развернулась напряженная борьба.

Как сообщают средства массовой информации Китая, ожидается, что в этом году IPO принесет ICBC до $10 млрд. При этом андеррайтеры могут получить до $300 млн., если размер их комиссии составит, как обычно, 3%.

В качестве инвестиционного консультанта при проведении IPO банк выбрал Lehman Brothers (LEH). Кроме того, в число андеррайтеров войдут две китайские компании – China International Capital Corp. и ICEA Finance Holdings, подразделение ICBC.

ICBC является крупнейшим коммерческим банком Китая. Он имеет 20000 филиалов и располагает суммарными активами на сумму свыше $750 млрд.

Инф. k2kapital