Банк «Форум» привлек 60 млн долларов синдицированного кредита сроком на год с возможностью пролонгации на такое же время.

Процентная ставка по займу — Libor + 3,5 п. п. (8,6% годовых). Организаторами кредита выступили Raiffeisen Zentralbank (Австрия), Standard Bank London Limited (Великобритания) и Внешторгбанк (Россия). Всего в синдикате приняли участие 23 банка из 15 стран.

Изначально АКБ «Форум» планировал занять 25–50 млн долларов, однако в силу высокого предложения заемных средств банк согласился привлечь большую сумму. В ходе синдикации были предложены следующие доли и вознаграждение: старшие организаторы — 4 млн долларов и 85 базовых пунктов (б. п.), организаторы — 3 млн долларов и 70 б. п., лид-менеджеры — 2 млн долларов и 60 б. п., менеджеры — 1 млн долларов и 50 б. п. Средства будут направлены на кредитование предприятий металлургии, строительства и малого бизнеса, сообщила вице-президент банка Елена Якименко.

Это уже второй синдицированный заем банка. Первый «Форум» погасил в начале февраля текущего года. Кредит был привлечен в августе 2005 года на сумму 25 млн долларов под Libor + 3,95 п. п. Организаторами синдиката также выступили Raiffeisen Zentralbank и Standard Bank London Limited. В планах банка размещение трехлетних еврооблигаций на сумму 100 млн долларов во втором полугодии 2006 года.

В этом году синдицированный заем осуществил также ВАБанк: в начале февраля он привлек 15 млн долларов под Libor + 3,95 п. п. на 210 дней. По словам менеджера по финансовым институтам и странам СНГ Raiffeisen Zеntralbank Ардак Кужановой, подписания соглашений о новых синдикатах до парламентских выборов не будет.

По данным аналитического отдела Укрсоцбанка, в 2005 году украинские финучреждения привлекли из-за рубежа посредством еврооблигаций синдицированных кредитов на 1,3 млрд долларов, при этом доля синдикатов составила 647 млн долларов.

Валентина Витковская

Инф. expert