ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) завершает выбор банков для организации синдицированного кредита на сумму $1.3 млрд. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, ожидается, что кредит будет разделен на $630-миллионный трехлетний транш и $700-миллионный пятилетний транш. Средняя ставка по двум траншам может составить LIBOR+1% годовых, сообщил источник.

О планах МТС по привлечению синдицированного кредита на сумму более $1 млрд. AK&M сообщил 17 февраля. Источники в банковских кругах тогда предполагали, что организаторами кредита могут выступить, в частности, RZB, ING и HSBC.

Пресс-секретарь МТС Галина Истратова сообщила AK&M, что компания пока окончательно не определилась со списком банков-организаторов. По ее словам, параметры кредита и организаторы будут утверждены в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, МТС намерена использовать привлеченные средства для рефинансирования задолженности. Аналитики не исключали также, что часть средств будут направлена на приобретение активов.

Напомним, что МТС в июле-сентябре 2004 года привлекла трехлетний синдицированный кредит на $600 млн. под LIBOR+плюс 2.5% годовых. Это был первый необеспеченный кредит такого объема, предоставленный компании российского телекоммуникационного сектора. Организаторами кредита выступили ABN Amro, HSBC, ING, RZB, Bank Austria Creditanstalt, Commerzbank и Barclays Bank.

Кредит на $1.3 млрд. вновь станет рекордным по размеру для российского телекоммуникационного сектора.

Объем долга МТС по состоянию на 30 сентября 2005 года составлял $2.311 млрд., долгосрочная задолженность - $1.905 млрд., чистый долг - $1.753 млрд.

МТС - крупнейший сотовый оператор Центральной и Восточной Европы, компания обслуживает 59.5 млн. абонентов. Уставный капитал МТС составляет 199.33 млн. руб., выпущено 1993326138 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. Контрольный пакет акций МТС (52.8%) принадлежит АФК "Система", на Нью-Йоркской фондовой бирже, европейских внебиржевых рынках, РТС и ММВБ торгуется около 46.7% акций МТС. Выручка компании по US GAAP в III квартале 2005 года составила $1.384 млрд., чистая прибыль - $347.4 млн.

Инф. akm