• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Concorde Capital осуществил частное размещение 20% акций Мегабанка
    2006-03-31 11:31:00

    Инвестиционная компания Concorde Capital (Киев) успешно завершила размещение 20% акций ОАО «Мегабанк» (Харьков). Покупателями ценных бумаг выступили иностранные портфельные инвесторы из Швейцарии, Австрии, Германии, четыре фонда из России, а также один украинский инвестиционный фонд. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Мегабанк» Виктор Субботин.

    По его словам, прием заявок проводился в течение недели с 20 по 24 марта. Акции Мегабанка находятся в листинге ПФТС (первой фондовой торговой системе — самой крупной торговой площадке Украины). Количество заявок на приобретение акций превысило предложение почти в 2 раза. Общая сумма привлеченных средств составила около 19 млн долларов. Коэффициент рыночной капитализации к собственному капиталу (P\BV) составил 4,1 на момент завершения размещения.

    Как сообщил председатель правления Мегабанка Виктор Субботин, средства, привлеченные от продажи акций банка, будут направлены на увеличение уставного фонда банка с целью завершения формирования филиальной сети банка, развития розничного банкинга и карточного бизнеса.

    «Мелкие и средние банки в усилившейся конкурентной борьбе, чтобы выжить, вынуждены будут либо объединятся, либо полностью продаться иностранным инвесторам. И тот, и другой путь, это потеря контроля, это потеря реальных наработок национальной специфики банковского дела. Создание конкуренции системным банкам без потери контроля возможно только при наличии доступа к более дешевым иностранным деньгам»,— полагает председатель правления Мегабанка.

    По словам В. Субботина, за последний год Мегабанку неоднократно поступали предложения от иностранных банков о продаже всего пакета акций банка. «Сегодня этот путь не актуален для нашего учреждения. У нас есть уникальный продукт Единый Расчетный Центр, есть силы и знания для того, чтобы банк смог перейти в новое качество и ускорить темпы развития. Нам необходимо обеспечить адекватный рост собственного капитала»,— сообщил банкир.

    «Для такого небольшого банка это существенный успех. Итоги этого размещения показали, что Мегабанк ценится западными инвесторами очень дорого»,— отметил генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

    По его словам, Мегабанк имеет ряд уникальных качеств, которые стали залогом высокой оценки банка иностранными инвесторами. Одним из наиболее весомых достижений банка стала разработанная им система «Единый Расчетный Центр (ЕРЦ) по платежам за энергоносители и жилищно-коммунальные услуги». ЕРЦ предоставляет возможность оплачивать за услуги по единой квитанции и без заполнения расчетных документов.

    Система позволяет гражданам получать полную информацию о состоянии своих счетов за любой период, намного быстрее оформлять субсидии без необходимости получения массы справок. Внедрение ЕРЦ позволяет предприятиям, которые поставляют энергоносители и предоставляют жилищно-коммунальные услуги, сократить собственные затраты на обслуживание баз данных плательщиков, банкам, которые принимают платежи, — сократить время на обработку квитанций. Сегодня банк предоставляет услуги ЕРЦ в 8 областях Украины, уже около 10% населения страны стали клиентами расчетной системы Мегабанка.

    По словам В. Субботина, в ближайшее время Мегабанк планирует выйти на международные рынки заимствований. Также начата робота с Международной финансовой корпорацией (IFC) и EБРР.

    По словам И. Мазепы, продажа части акций банка иностранным институциональным инвесторам существенно повлияет на возможности банка по привлечению кредитных средств.

    «Сам по себе факт присутствия в капитале Мегабанка известных портфельных инвесторов увеличит способности банка занимать более дешевые деньги, позволит его менеджменту с более сильных позиций разговаривать с международными кредиторами»,— отметил он.

    В долгосрочных планах акционеры Мегабанка не исключают возможности проведения IPO, либо привлечения стратегического инвестора в капитал банка. «Все будет зависеть от ситуации на банковском рынке, и от того, как иностранные инвесторы будут оценивать иностранные банки через 2-3 года. В зависимости от этого и будет формироваться дальнейшая стратегия банка», — сообщил Виктор Субботин.

    По данным Субботина, Мегабанк ставит перед собой стратегические цели: в течение трех лет войти в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Украины, увеличить активы до 6,5 млрд. грн, поднять рентабельность активов до 2%, увеличить рентабельность собственного капитала до 22%, увеличить собственную сеть банка до 500 точек.

    Справка Elcomart News. ОАО «Мегабанк» (до 1995 года – «Добродий») основан в 1990 году. Его региональная сеть включает 11 филиалов и 160 отделений в 12 регионах Украины. По данным банка, в 2005 году совокупные активы банка возросли на 37% — до 812,1 млн грн, уставной капитал — на 13,3%, до 50,1 млн грн.

    Чистая прибыль за 2005 год составила 5,518 млн грн. По состоянию на 1 января 2006 года кредитно-инвестиционный портфель банка составлял 566 млн грн., регулятивный капитал — 121 млн грн, в том числе балансовый — 116 млн грн. В структуре обязательств банка 52% или 360 млн грн занимают средства физических лиц.

    По данным Нацбанка Украины, к началу 2006 года его крупнейшими акционерами являлись ЗАО «М-Инвест» — 11,76%, ОАО «Автрамат» — 11,64%, ОАО «Турбоатом» — 9,98%, ОАО «Харьковгаз» — 9,98%, ООО «Даско» — 7,33%, ЗАО «Мега –Гарант—Жизнь» — 6,44%, НАК «Нефтегаз Украины» — 5,99%.

    Инвестиционная компания Concorde Capital создана в ноябре 2004 года, оказывает брокерские услуги институциональным инвесторам, а также услуги в области корпоративных финансов для отечественных компаний.

    С момента своего создания компания привлекла более 75 млн долларов адресных инвестиций из стран ЕС и США для ведущих украинских предприятий банковского, металлургического, автомобильного, химического, нефтяного и газового секторов.

    В 2005 году Concorde Capital осуществила пять сделок по частному размещению акций украинских эмитентов среди иностранных инвесторов. В частности, за этот период компания разместила 5% акций «АвтоКраЗа» ($4,5 млн), 7,5% акций «ДнепроАзота» ($7,3 млн), 12% акций «Концерна «Галнафтогаз» ($17,5 млн), 10% акций банка «Форум» ($20 млн), 9,9% акций «Банка Грузии» ($4,5 млн). В январе 2006 года компания разместила еще 5% акций «Концерна «Галнафтогаз» ($9,5 млн).

    Сделка по размещению 20% акций ОАО «Мегабанк» на сумму около 19 млн долларов стала для Concorde Capital третьей сделкой в банковском секторе.

    Наталия Погосова, корреспондент

    ELCOMART Финансы (e-finance)

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.