Крупнейший мировой производитель стали Mittal Steel назвал поглощение им Arcelor состоявшимся. Индийский предприниматель Лакшми Миттал выкупил 50% увеличенного после допэмиссии уставного капитала люксембургской сталелитейной компании. По оферте Mittal предлагает за Arcelor 26,9 млрд. евро (40,44 евро за акцию), которые будут оплачены частично акциями, частично наличными (31% от суммы сделки).

Нынешнее поглощение приведет к появлению крупнейшей в мире металлургической корпорации Arcelor-Mittal со штаб-квартирой в Люксембурге. Главенство приобретаемой компании в названии и сохранение за Люксембургом статуса главного города новой структуры были одними из главных требований, на которых руководство Arcelor согласилось одобрить слияние с Mittal Steel. Еще одно условие — сохранение действующего менеджмента компании (правда, теперь в его состав войдут представители концерна-покупателя).

История слияния Arcelor и Mittal Steel длится с января 2006 г. На протяжении этого времени люксембургская компания сопротивлялась натиску индийцев, которые настаивали на слиянии и получении контрольного пакета акций. В ответ на неприязненное отношение менеджмента Лакшми Миттал планировал начать скупку акций у миноритариев. Руководство Arcelor действовало не менее радикально: 26 мая оно подписало соглашение о слиянии с российской компанией «Северсталь». К ее главе Алексею Мордашову в этом случае переходили бы 32,3% акций объединенной компании. Окончательное решение о сделке должно было принять собрание акционеров Arcelor 30 июня.

Когда кампания по слиянию Arcelor и «Северстали» была в самом разгаре, против этого союза начали выступать держатели довольно весомых пакетов акций Arcelor (прежде всего правительство Люксембурга, которому принадлежит 5,6%). Они называли это слияние невыгодным (компания могла оказаться под влиянием российского правительства) и угрожали руководству судебными тяжбами за превышение полномочий в случае заключения сделки. В итоге накануне решающего собрания акционеров руководство Arcelor договорилось с индусами о новых условиях слияния. Сделка с россиянами в итоге не набрала необходимого количества голосов акционеров. В качестве компенсации Мордашов получил 140 млн. евро.

По мнению экспертов, нынешнее соглашение окажет позитивный эффект на индустрию. Arcelor-Mittal сможет контролировать 10% мирового производства стали (116 млн. т в год), что приведет к стабилизации цен на этот ресурс. При этом аналитики уверены: став в альянсе с Arcelor номером один в мире, Mittal Steel будет расширять свою империю быстрыми темпами. В числе приоритетных рынков Миттал назвал Индию и Китай. В частности, он намекнул, что считает выгодным приобретением для объединенной компании индийскую Tata Steel, которая обладает одними из самых низких в мире производственных издержек в секторе и ставит перед собой амбициозные планы увеличить к 2016 г. производство стали до 30 млн. т в год.

Инф. companion