L'Ukraine a mené à bien une opération complexe de restructuration de la dette publique, qui comprenait treize séries d'euro-obligations et une série d'obligations émises par "Ukravtodor" avec la garantie de l'État. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Finances, soulignant que l'opération constituait une étape importante pour assurer la stabilité macrofinancière du pays dans le contexte de l'agression militaire actuelle de la Russie.

L'objectif principal de la restructuration est de renforcer la stabilité du budget de l'État et de préserver la stabilité économique. Cette opération correspond également au programme de coopération avec le Fonds monétaire international, qui vise à assurer la soutenabilité de la dette de l'État.

Le processus de restructuration a impliqué l'échange d'euro-obligations d'un montant total d'environ 20,5 milliards de dollars (y compris des intérêts capitalisés de 24 milliards de dollars) contre huit nouvelles séries d'euro-obligations d'une valeur nominale de 15,2 milliards de dollars. Cela a permis à l'Ukraine de réduire la dette publique et garantie par l'État d'environ 9 milliards de dollars, ce qui signifie une diminution nominale de sa valeur de 37 % depuis le premier jour de l'accord.

Il s’agit de l’une des dépréciations de dette les plus importantes des récentes restructurations souveraines, qui a également réduit la valeur actuelle nette de la dette d’environ 60 % à un taux d’actualisation de 14 %. Cela permet à l'Ukraine de réduire considérablement le remboursement de sa dette - de 93 % au cours des trois prochaines années, ce qui équivaut à une économie de 11,4 milliards de dollars. Au total, les coûts du service de la dette diminueront de 77 % d’ici 2033, ce qui permettra d’économiser 22,8 milliards de dollars supplémentaires.

Yurii Butsa, commissaire du gouvernement chargé de la gestion de la dette nationale, a exprimé sa gratitude aux investisseurs et partenaires du secteur officiel pour leur soutien dans le processus de restructuration. Il a souligné que l'accord conclu permettra d'orienter d'importantes ressources vers le secteur de la sécurité et de la défense, ce qui est crucial dans des conditions de guerre.

La restructuration de la dette a été réalisée en coopération avec les conseillers juridiques de la société américaine White & Case et les conseillers financiers de Rothschild & Co, ce qui témoigne du haut niveau de partenariat international et de la confiance accordée à l'Ukraine sur le marché mondial.

Cette opération réussie constitue une étape importante pour la stabilité macrofinancière à long terme de l'Ukraine, qui permettra à l'État de gérer plus efficacement les ressources financières face aux défis externes et aux besoins internes.