Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 25 августа присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB-» предстоящему выпуску еврооблигаций эмитента Credit Suisse International, предоставляющих участие в ссуде и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Данные ценные бумаги будут использованы исключительно для финансирования (по кредитному соглашению) кредита Государственному экспортно-импортному банку Украины («Укрэксимбанк»).

Как говорится в сообщении Fitch Ratings, переданном УНИАН, финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации, в основном соответствующей информации полученной ранее.

Credit Suisse International будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от «Укрэксимбанка» по кредитному соглашению. Требования держателей облигаций будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов «Укрэксимбанка», за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.).

По украинскому законодательству требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец первого полугодия 2006 г. депозиты физических лиц составляли 18,5% общих пассивов «Укрэксимбанка» согласно отчетности банка по МСФО, проверенной аудиторами.

Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов самим банком и его дочерними компаниями, а также сделки между банком и дочерними компаниями. В условиях выпуска также содержится ограничение по предоставлению активов в виде обеспечения, однако при этом допускается определенная степень секьюритизации банком и дочерними компаниями. В случае проведения таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов.

Кроме того, согласно кредитному соглашению, владельцы облигаций имеют право предъявления ценных бумаг к погашению в случае изменения контроля над Укрэксимбанком, то есть если государство (в лице Кабинета Министров Украины) перестанет контролировать банк или публично заявит о намерении прекратить такой контроль.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» - кредитно-финансовое учреждение со 100%-ным государственным капиталом.

«Укрэксимбанк» был основан в 1992 г. и в конце первого полугодия 2006 г. являлся пятым крупнейшим банком Украины по величине активов. Основными клиентами банка являются юридические лица (прежде всего, компании, ведущие экспортные и импортные операции) и сотрудники таких компаний.

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2006 года выросла в 2,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, и составила 140,011 млн. грн.