Укргазбанк первым из украинских банков выпустит конвертируемые облигации. Как стало известно «ДЕЛУ», Укргазбанк народного депутата Василия Горбаля привлечет 100 млн. грн. новым для отечественных финучреждений способом — путем выпуска конвертируемых облигаций. Как объяснил директор департамента инвестиционной деятельности Укргазбанка Юрий Каменецкий, владельцам бондов предоставят право приобрести акции банка по их номинальной стоимости. Правда, количество акций, которые можно будет обменять на облигации, ограничено суммой процентного дохода по ним. Согласно проекту выпуска конвертируемых облигаций, процентная ставка составит 3% годовых, а срок их обращения — 3 года.
 
Учитывая, что уставный капитал Укргазбанка составляет 300 млн. грн., владельцы конвертируемых облигаций  в общей сложности смогут рассчитывать максимум на 3% его акций. Председатель правления Укргазбанка Вадим Ляшко говорит, что условия этой сделки еще будут обсуждаться с покупателями облигаций, однако называть количество возможных инвесторов пока отказался.

Летом этого года Укргазбанк уже разместил 7% своих акций среди иностранных инвесторов. Тогда же банк выпустил обычные пятилетние облигации на 100 млн. грн. под 12,75% годовых.

Необходимость очередного заимствования Укргазбанка, несмотря на его новизну для украинского банковского сектора, на первый взгляд вполне очевидна. «Они уже выпустили простые облигации (на 100 млн. грн. — «ДЕЛО»), однако денег для развития банка все равно не хватает, — отмечает начальник отдела ценных бумаг ВТБ (Украина), Ростислав Венгерук. — Сейчас у многих банков  проблемы с пассивами, особенно с гривневыми». А тот факт, что в качестве обеспечения по займу банка выступают его акции, можно объяснить необходимостью обеспечить потенциальным кредиторам дополнительные гарантии возврата их денег. «Обычно конвертируемые облигации выпускаются для того, чтобы их потенциальные покупатели в случае возникновения каких-либо проблем для погашения займа могли вступить в права владения банком и обеспечить возврат своих денег», — объясняет начальник отдела ценных бумаг банка «Арма», Евгений Зельцер.

Владелец Укргазбанка — народный депутат Василий Горбаль планирует продать свой банковский бизнес. При этом, как он неоднократно заявлял, его интересует продажа банка только по максимально возможной цене. «Вероятно, выпуск конвертируемых облигаций — это одна из схем продажи банка если не полностью, то хотя бы небольшой его части. В любом случае, эти бонды позволят оценить справедливую стоимость акции банка», — Зельцер.
 
Александр Таран, Олег Мельничук

Инф. delo