Как стало известно вчера, продажа еврооблигаций банка «Хрещатик» была сорвана из-за заявления мэра города Киева Леонида Черновецкого. «Мы планировали выпустить еврооблигации на сумму $250 млн., но прекратили запись в книге на отметке $150 млн. из-за одной публикации в деловом издании», — рассказал вчера на встрече с журналистами председатель правления банка Дмитрий Гриджук.

Заявления Леонида Черновецкого сорвали предполагаемый выпуск еврооблигаций и повысили стоимость долгов банка.

«В день, когда мы проводили road-show, нам инвестор показывает публикацию, в которой было заявление Черновецкого о неучастии мэрии в увеличении уставного капитала. Для инвесторов очень важно знать, кто является акционером», — говорит банкир.

Заявление мэра также повлияло на цену заимствования еврооблигаций. Так, вначале банк обсуждал с инвесторами размещение бумаг под 9% годовых, однако после появления информации о возможном сокращении доли Киевской горадминистрации в уставном фонде финучреждения обсуждаемая цена заимствования выросла до 9,75% годовых.

Продажу облигаций перенесли
Сегодня банк «Хрещатик» изучает возможность завершения размещения еврооблигаций в феврале 2007 года и привлечения в марте-апреле синдицированного кредита на сумму $35-45 млн. «Сейчас акционеры увеличили уставный фонд, когда он будет зарегистрирован, мы сможем продолжить работу по выпуску евробондов. Мы предполагали перенести ее на январь, но работа начнется после регистрации увеличения уставного фонда в феврале», — отмечает Дмитрий Гриджук. Не все банкиры считают это время благоприятным: «Мне кажется, что время для выхода на рынок внешних заимствований выбрано крайне неудачно, эти заимствования будут дорогими либо не в том объеме, в котором планирует банк «Хрещатик», — считает заместитель председателя банка «Контракт» Павел Крапивин.

Аналитики Fitch готовы пересмотреть рейтинг
Недавно международное рейтинговое агентство Fitch, поместило рейтинги финучреждения на пересмотр с негативным прогнозом. Основная причина такого шага — уменьшение доли Киевгорадминистрации в уставном фонде банка.

«Если рейтинг имеет тенденцию к снижению несмотря на то, что в абсолюте это нормальное значение, вряд ли кто-то будет вкладывать деньги. Поэтому на месте «Хрещатика» я бы дождался пересмотра рейтинга, а затем размещал бы бумаги, иначе можно получить очень невысокую доходность», — отмечает начальник отдела ценных бумаг Внешторгбанка (Украина) Ростислав Венгерук.

Инф. delo