"Райффайзен Банк Аваль" презентовал второй выпуск своих корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 400 млн.грн. Решение об их выпуске было принято правлением банка 16 октября 2006 года. Средства, привлеченные от продажи облигаций, будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля и на формирование портфеля ценных бумаг.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в банке, открытая продажа облигаций "Райффайзен Банка Аваль" на первичном рынке начнется с 22 января 2007 года и будет длиться до 22 мая 2007 г. Размещение облигаций банк будет проводить самостоятельно.

Именные процентные облигации банка выпускаются двумя сериями: серия "В" на сумму 250 млн.грн. и серия "С" на сумму 150 млн. грн. Срок обращения серии "В" составляет 5 лет (с 22 января 2007 г. по 21 января 2012 г.), серии "С" - 3 года (с 22 января 2007 г. по 21 января 2010 г.). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс.грн. Цена первичного размещения облигаций на биржах и внебиржевом рынке будет определяться эмитентом каждый день, основываясь на конкурентных заявках от потенциальных инвесторов. Запланированный курс продажи облигаций - не ниже номинальной стоимости.

Условиями выпуска предусмотрена ежегодная выплата процентного дохода. Процентный доход по облигациям серии "В" на первый процентный период (с 22 января 2007 г. по 21 января 2008 г.) установлен эмитентом в размере 13% годовых в гривнях. На каждый следующий период доход будет устанавливаться дополнительно, не позднее чем за 30 дней до начала процентного периода, но в размере, не меньше 2% годовых в гривнях. Условиями выпуска предусмотрено ежегодное досрочное погашение (выкуп) эмитентом облигаций серии "В". Ставка доходности по облигациям серии "С" на каждый из трех процентных периодов установлена учреждением в размере 13,5%. Досрочное погашение (выкуп) облигаций серии "С" не предусмотрено.

Первый выпуск корпоративных облигаций "Райффайзен Банка Аваль" (до 25 сентября 2006 г. - банк "Аваль") успешно осуществил в 2003 году. Облигации серии "А" со сроком обращения полтора года (с 21 июля 2003 г. по 17 января 2005 г.) были выпущены общей номинальной стоимостью 80 млн.грн. Облигации были размещены в полном объеме, все обязательства перед инвесторами были выполнены эмитентом полностью и своевременно.

Инф.