Сегодня Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций PBB LPN Issuance Limited ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4" и ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" (B минус). Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать информации, полученной ранее.

Поступления от облигаций будут использованы для финансирования кредита Пробизнесбанку, Россия ("ПББ", долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "B-" (B минус), прогноз "Позитивный", краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "5" и национальный долгосрочный рейтинг "BB+(rus)", прогноз "Позитивный").

Облигации будут выпущены в рамках программы эмиссии ценных бумаг, представляющих собой участие в кредите, принятой в июле 2005 г. Программа имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) для облигаций с первоначальными сроками погашения более года и краткосрочный рейтинг "B" для облигаций с первоначальными сроками погашения до одного года. Более подробная информация по сделке содержится в сообщении Fitch от 22 февраля 2006 г., представленном на интернет-сайте для подписчиков агентства www.fitchresearch.com (см. русскоязычную версию сообщения на сайте www.fitchratings.ru). Лимит заимствований по программе был увеличен до 750 млн. долл. в марте 2007 г. вслед за повышением до 200 млн. долл. в ноябре 2006 г. с первоначального уровня в 100 млн. долл. Других существенных изменений в условиях эмиссий по программе не было.

Требования эмитента по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов ПББ, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 2007 г. депозиты физических лиц составляли 31% общих пассивов ПББ, согласно отчетности по МСФО.

Справка: ПББ является средним по размеру российским банком. На конец 2007 г. его консолидированные активы составляли 57 млрд. руб. Банк находится в собственности топ-менеджмента и небольшого числа фондов прямых инвестиций, которым принадлежат пакеты акций в размере 65,5% и 34,5% соответственно. Основные направления деятельности ПББ - кредитование малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.

http://www.uabanker.net/