Основные параметры выпуска:

• Общий объем эмиссии: 40 000 000 грн.
• Номинал одной облигации: 1 000 грн.
• Срок обращения 1092 дня: 17/10/2005 - 13/10/2008.
• Процентный доход: 13,00% годовых на первых четыре процентных периода, на следующие процентные периоды процентный доход устанавливается Эмитентом дополнительно.
• Выплата процентного дохода: ежеквартально.
• Оферта: Предусмотрена ежегодная оферта на всю сумму выпуска.
• Первичное размещение: с 17 октября 2005 года по 17 января 2006 года.
• Лид-Менеджер выпуска - ООО «АРТА Ценные Бумаги».
• Рейтинг Эмитента от Moody’s – В2.

Оценивая возможности Эмитента, Генеральный директор компании «АРТА Ценные бумаги», которая является Лид-Менеджером выпуска, Тимур Хромаев подчеркнул, что Банк осуществляет свой дебютный выпуск облигаций в рамках реализации четко сформулированной стратегии заимствований, которая является элементом долгосрочной стратегии развития Банка. Первым этапом реализации Банком стратегии заимствований стало получения международного рейтинга, после чего стал возможен дебютный выпуск внутренних облигаций на небольшую суму с целью проведения оценки заинтересованности рынка таким инструментом. Стоит отметить что, уровень международного кредитного рейтинга Банка на уровне В2 соответствуют суверенному рейтингу Украины (В2 по долгосрочному рейтингу банковских депозитов) и рейтингам всех украинских банков.

Инф. cbonds