«Родовид банк» привлек 36,7 млн посредством размещения 18,9% акций банка среди иностранных портфельных инвесторов. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава правления ОАО «Родовид банк» Денис Горбуненко. Организаторами сделки и эксклюзивным агентом по размещению акций выступила киевская инвестиционная компания Dragon Capital. По словам Д. Горбуненка, компании удалось закрыть сделку в рекордные для подобных трансакций сроки — два дня.

Продажа акций «Родовид банка» была проведена через торговую систему ПФТС, став одной из крупнейших сделок по размещению акций на украинском рынке. При этом Горбуненко отметил, поскольку покупателями акций банка выступили 22 инвестиционных фонда и частных инвестора из Европы и США, акции будут постоянно обращаться на рынке.

«Спрос на акции превысил первоначальное предложение почти в два раза, что подтверждает неослабевающий интерес со стороны иностранных инвесторов к украинским банковским активам»,— сообщил Горбуненко. Привлеченные средства будут инвестированы в развитие Банка, в частности, для проведения операций на розничном рынке, кредитирования физических лиц, открытия кредитных линий на развитие малого и среднего бизнеса. В настоящее время банк готовит документы в Национальный банк Украины для перерегистрации «Родовид Банка» как банка с участием иностранного капитала.

Директор Dragon Capital Дмитрий Тарабакин сообщил на пресс-конференции, что спрос на акции банка вдвое превысил заявленную сумму.
«На первом этапе банк планировал разместить 15% акций, но, поскольку интерес среди инвесторов был очень высоким, пакет был увеличен до 18,9%»,— сказал он. Тарабакин также сообщил, что акции банка проданы с мультипликатором 2,9.

Д. Горбуненко также отметил, что «Родовид Банк» намерен в октябре текущего года выпустить еврооблигации или ноты участия в кредите (Loan Participation Notes, LPN). «В первом месяце четвертого квартала планируем сделать евробонды или LPN»,— сообщил он. При этом глава банка не уточнил параметры выпуска. Д. Горбуненко также подтвердил ранее заявленные планы банка в ближайшее время разместить внутренние облигации на 100 млн. грн., а в середине лета привлечь дебютный синдицированный кредит на сумму до $15 млн.

По его данным, ОАО «Родовид Банк» намерен до конца текущего года в 3,3 раза увеличить эмиссию платежных карт — до 1 млн. штук. Как сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Егоренко на пресс-конференции, такие планы по эмиссии карт связаны с тем, что банк намерен активно предоставлять потребительские кредиты. Председатель правления банка Денис Горбуненко заявил, что в связи с активным развитием розничного кредитования банк будет расширять свою региональную сеть. «До середины четвертого квартал текущего года банк будет представлен во всех регионах страны»,— сказал он.

Также ОАО «Родовид Банк» намерен привлечь в число своих акционеров Международную финансовую корпорацию и Европейский банк реконструкции и развития. «Мы подаем сейчас документы для проведения due diligence (коммерческий, финансовый, юридический анализ — ИФ)»,— сказал он. При этом банкир отметил, что банк пока не ведет переговоры о привлечении стратегического инвестора. «Банк не настолько большой, чтобы интересовать больших системных инвесторов с точки зрения покупки контрольного пакета акций»,— считает он.


Справка ELCOMART News. В начале 2004 года произошла смена основных акционеров, после чего банк был переименован. Акционеры также ввели новую должность — президент банка, на которую избрали экс-чемпиона мира по прыжкам с шестом Сергея Бубку.

По состоянию на 1 февраля 2005 года, акционерами банка являлись ЗАО «Финансово-Промышленный Альянс» (24,95%), ЗАО «Пивденно-Схидна страхова компания» (19,95%), ЗАО «Укрэнергокомплектбуд» (24,95%). По состоянию на 1 января 2006 года, у банка не было акционеров, которые владели 10% и более акций.

В настоящее время акциями банка владеют 31 юридическое лицо и 245 физических лиц. Совокупные активы банка за 2005 год возросли в 2,1 раза — до 1,829 млрд. грн., совокупные обязательства — в 2,4 раза, до 1,651 млрд. грн., чистая прибыль — в 3,2 раза, до 10,986 млн. грн. «Родовид банк» работает на рынке Украины более 15 лет и зарекомендовал себя как стабильная финансовая организация. Банк завоевал доверие более 50 тысяч клиентов. По результатам прошедшего года «Родовид банк» занял стабильное место в числе динамично развивающихся банков Украины. По состоянию на 1 апреля 2006 года регулятивный капитал составил 222,6 млн грн., вклады физических лиц — 716,5 млн грн, чистые активы банка составляют 1 868,2 млн грн. В настоящее время региональная сеть банка включает 96 структурных подразделений, из которых 43 филиала.

Инвестиционная компания Dragon Capital была основана в Киеве в 2000 году с целью привлечения западных портфельных и стратегических инвесторов на украинские рынки.
Представительства Dragon Capital в Киеве и Праге предоставляют полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг клиентам компании в Украине и странах Центральной и Восточной Европы. Брокерский отдел Dragon Capital неизменно занимает ведущие позиции в рейтинге ПФТС по объему сделок с акциями. За последние четыре месяца компания завершила размещение акций для сети супермаркетов «Велика Кишеня», Укринбанка, «Луцкого автомобильного завода» и «Родовид Банка». В 2002, 2004 и 2005 годах международный финансовый журнал Euromoney признал Dragon Capital «Лучшей инвестиционной компанией Украины».

Наталия Погосова,
корреспондент