Как стало известно из осведомленных источников, сумма размещения в рамках IPO Bank of China, второго по величине банка Китая, составила 75,4 млрд. гонконгских долларов ($9,73 млрд.). Цена за 1 акцию равняется 2,95 гонконгских доллара, что на 5 гонконгских центов ниже верхнего предела ценового ориентира, который был запланирован банком.

Объем заявок, полученных Bank of China, составил $159 млрд. Из них заявки на сумму в $121 млрд. были сделаны институциональными инвесторами. Индивидуальные инвесторы подали заявки на покупку акций стоимостью $38 млрд.

Торги по акциям банка начнутся 1 июня на Гонконгской фондовой бирже. С целью удовлетворения растущего спроса со стороны инвесторов Bank of China может продать дополнительно еще 15% акций. Организаторами IPO выступили BOC International (Holdings) Ltd., Goldman Sachs Group Inc. (GS) и UBS AG (UBS).

В прошлом году Bank of China продал 4,96% своих акций Royal Bank of Scotland, второму по величине банку в Великобритании. После IPO у Royal Bank of Scotland останется 4,438% акций Bank of China. При этом его доля участия может быть сокращена до 4,369% в случае, если Bank of China дополнительно разместит еще 15% акций.

IPO Bank of China является крупнейшей в мире сделкой по первичному размещению акций за последние 6 лет.

Инф. uabanker