Банк "Хрещатик" в сентябре текущего года намерен выпустить еврооблигации на сумму порядка $250 млн. Как сообщил корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ источник в банке, это максимальный объем для выпуска украинских заимствований на внешних рынках со стороны негосударственных украинских банков. По предварительной информации, лид-менеджером выпуска станет "Deutsche Bank".

"Одной из причин столь значительного объема выпуска еврооблигаций может быть изменение статуса банка "Хрещатик" после смены руководства киевской мэрии. При прежнем мэре Киева все основные счета крупнейших муниципальных предприятий Киева находились в банке "Хрещатик", - считает начальник отдела по работе с долговыми инструментами ЗАО "Альфа-банк" (Украина) Александр Печерицын. Кроме того, предполагает эксперт, киевская власть частично размещала ресурсы, привлеченные посредством выпуска собственных еврооблигаций, на депозитных счетах в банке "Хрещатик". По снению А.Печерицына, новый выпуск евробондов может диверсифицировать ресурсную базу банка и нивелировать возможные изменения в ней. С другой стороны, при выпуске еврооблигаций в ближайшее время на стоимость заимствований будет влиять ряд факторов - нестабильность на мировом долговом рынке и ожидания постоянного роста ставок, высокие страновые риски Украины, связанные с неопределенностью в ее политической жизни, и возможные риски, связанные с изменением руководства Киева и смещением политики муниципалитета в отношении банка "Хрещатик".

"Поэтому, исходя из текущих условий рынка, наличия текущих рисков и большого объема выпуска , доходность облигаций банка может достигнуть 9,5% годовых", - считает эксперт.

Напомним, в середине апреля Международное агентство "Fitch Ratings" подтвердило рейтинги украинского банка "Хрещатик". В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте - на уровне "B", краткосрочный - "B", индивидуальный - "D/E", и рейтинг поддержки - "4". Подтверждение рейтингов последовало за прошедшими недавно выборами городского головы столицы.

Банк "Хрещатик" был основан в 1993 г. и по итогам 2005 г. стал четырнадцатым крупнейшим банком Украины по величине активов. Филиальная сеть банка насчитывает 10 полнофункциональных филиалов (7 из них находятся за пределами Киева), а также 49 отделений, расположенных в основном в Киеве и Киевской области. В прошлом году банк увеличил свой уставный капитал до 172 млн.грн. ($33,7 млн.), а собственный капитал вырос на 34% и составляет 240 млн.грн. ($47,5 млн.). Активы банка на начало года - 3,13 млрд.грн. ($620 млн.), кредитный портфель - 1,79 млрд.грн. ($354 млн.).

Инф. e-finance.com.ua