Крупнейший российский банк "Внешторгбанк" (ВТБ) разместил среди инвесторов дебютные еврооблигации с ипотечным покрытием на общую сумму $84,8 млн. с погашением в 2034 году.
Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в банке, доходность основного выпуска (класс "А") на сумму $74,2 млн. составила Libor плюс 100 базисных пунктов. Первоначально доходность прогнозировалась на уровне 100-120 пунктов премии к одномесячному Libor.
Мезанинный транш (класс "В") на сумму $10,6 млн. выкупила Международная финансовая корпорация (IFC). Еще один транш облигаций (класс "С") на сумму $3,5 млн. банк выкупил для себя.
Лид-менеджерами выпуска являются банки "HSBC" и "Barclays Capital". Облигации получили предварительные рейтинги "А" - "А1" ("Moody-s"), "ВВВ+" ("Fitch"), "В" - "Ваа2" ("Moody-s"), "ВВВ" ("Fitch"); "С" - "В1" ("Moody-s"), "ВВ-" ("Fitch").
"Внешторгбанк" - второй по величине активов российский банк после "Сбербанка РФ". Его основным акционером является государство, которому принадлежат 99,9% акций. ВТБ имеет 55 филиалов и 4 дочерних банка в России.
Инф. e-finance.com.ua
|
"Внешторгбанк" разместил дебютные евробонды
2006-07-05 11:21:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Le marché hypothécaire de l'Ukraine : où sont émis le plus grand nombre de prêts et comment fonctionne le programme eOsel
.jpeg)
e-Housing Program: Monthly Financing of 1 Billion Hryvnias to Continue for Six Months .jpeg)
Programme disponible Prages 5-7-9%: Résultats du travail de la semaine dernière .jpeg)
The profit of Ukrainian banks reached 118 billion: the NBU spoke about the main reasons for the growth .jpeg)
Українські банки фіксують стабільний прибуток: підсумки трьох кварталів 2024 року .jpeg)
A new opportunity for business: three additional banks have joined the compensation program for Ukrainian equipment .jpeg)
Ukrainians received a record cashback: in October, payments tripled .jpeg)
Les conditions de crédit pour l'installation de centrales solaires et éoliennes en Ukraine sont devenues plus abordables .jpeg)
The NBU obliged banks and financial institutions to fight tax evasion schemes .jpeg)
Wachsende Nachfrage nach Bargeld: Die Ukrainer heben aktiver Geld von Banken ab .jpeg)
|
|||||
