Крупнейший российский банк "Внешторгбанк" (ВТБ) разместил среди инвесторов дебютные еврооблигации с ипотечным покрытием на общую сумму $84,8 млн. с погашением в 2034 году.
Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в банке, доходность основного выпуска (класс "А") на сумму $74,2 млн. составила Libor плюс 100 базисных пунктов. Первоначально доходность прогнозировалась на уровне 100-120 пунктов премии к одномесячному Libor.
Мезанинный транш (класс "В") на сумму $10,6 млн. выкупила Международная финансовая корпорация (IFC). Еще один транш облигаций (класс "С") на сумму $3,5 млн. банк выкупил для себя.
Лид-менеджерами выпуска являются банки "HSBC" и "Barclays Capital". Облигации получили предварительные рейтинги "А" - "А1" ("Moody-s"), "ВВВ+" ("Fitch"), "В" - "Ваа2" ("Moody-s"), "ВВВ" ("Fitch"); "С" - "В1" ("Moody-s"), "ВВ-" ("Fitch").
"Внешторгбанк" - второй по величине активов российский банк после "Сбербанка РФ". Его основным акционером является государство, которому принадлежат 99,9% акций. ВТБ имеет 55 филиалов и 4 дочерних банка в России.
Инф. e-finance.com.ua
|
"Внешторгбанк" разместил дебютные евробонды
2006-07-05 11:21:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Problemkredite bei ukrainischen Banken gingen zurück: Haupttrends
.jpeg)
Farmers and banks: how to overcome difficulties in lending to small farmers .jpeg)
Протягом 2024 року українські банки демонстрували стабільність та надійність .jpeg)
Rada Najwyższa przyjęła ustawę o ujawnianiu tajemnicy bankowej i o nadzorze nad majątkiem osób zaginionych .jpeg)
Program Affordable Loans 5-7-9%: Results for the Year and Development Prospects .jpeg)
В українській банківській системі готуються суттєві зміни .jpeg)
Prévisions de prêts concessionnels : accès réduit et conditions modifiées .jpeg)
Sale of assets of banks in liquidation: November results for 42.6 million hryvnias .jpeg)
La NBU prévoit de mettre à jour la procédure de traitement des billets de banque en hryvnia retirés de la circulation .jpeg)
Ukraine's banking system under review: stress testing to be conducted in 2025 .jpeg)
|
|||||
