Коммерческий банк Укрсоцбанк планирует в середине 2006 г. осуществить пятилетний еврозаем на сумму около 150 млн. дол. после дебютного размещения трехлетних внешних обязательств на сумму 100 млн. дол. в мае 2005 г., сказал председатель правления банка Борис Тимонькин.

"Планы на следующий год... обязательно выход, наверное, в середине года на евробонды. Цель: получить большую сумму - около 150 млн. дол. - и продлить срок до пяти лет", - сказал Тимонькин на пресс-конференции по случаю подписания соглашения о продлении и увеличении кредита синдиката иностранных банков.

Тимонькин сообщил, что синдикат, организованный Deutsche Bank и ING Bank и выделивший год назад Укрсоцбанку 45 млн. дол. под ставку LIBOR+3,8 % годовых, сегодня согласился продлить кредит еще на год, увеличив при этом сумму до 80 млн. дол. и изменив ставку на LIBOR+3,0 % годовых.

"Это результат повышения доверия... как к Украине, так и к Укрсоцбанку", - сказал Тимонькин, добавив, что дополнительные ресурсы позволят банку активизировать кредитование в конце года.

Он сообщил, что в синдикат вошли 22 банка из стран Европы, Ближнего Востока, Азии и США.

Председатель правления также сказал, что по итогам 2005 года банк рассчитывает выйти на чистую прибыль в размере 120 млн. грн. по сравнению с 60,1 млн. грн. в 2004 году.

В мае текущего года Укрсоцбанк разместил облигации с погашением 6 июня 2008 года с доходностью 9 % годовых.

Лид-менеджерами дебютного выпуска выступили банк ABN AMRO и Moscow Narodny Bank Limited (Лондон). Агентство Moody's присвоило этим бумагам рейтинг на уровне Ba3, два других агентства Fitch и S&P - на уровне B-.

Укрсоцбанк был зарегистрирован в 1991 году и в настоящее время входит в первую десятку по размерам активов. Сеть банка включает более 500 учреждений на Украине и обслуживает почти 120.000 корпоративных клиентов и более 600.000 частных лиц.

 

Инф. cbonds