Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций эмитента Credit Suisse International (CSi) на сумму 350 млн. долл. для предоставления кредита Государственному экспортно-импортному банку («Укрэксимбанк») окончательный долгосрочный рейтинг «ВВ-». Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings, текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, процентная ставка по облигациям составляет 7,65% годовых.

Облигации будут использованы исключительно для финансирования (по кредитному соглашению) кредита Государственному экспортно-импортному банку Украины («Укрэксимбанк», рейтинг дефолта эмитента «BB-»), прогноз «Стабильный», краткосрочный рейтинг - «B», рейтинг поддержки - «3», индивидуальный рейтинг - «D/E» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(ukr)», прогноз «Стабильный»).

Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие суммарные объемы операций со связанными сторонами уровнем в 35% от активов банка в соответствии с консолидированной отчетностью по МСФО (согласно неаудированной отчетности на конец 1-го полугодия 2006 г.: 11,5%).

Как сообщал УНИАН, ранее Fitch присвоил планируемому выпуску еврооблигаций «Укрэксимбанка» на 300 млн. долл. долгосрочный рейтинг «ВВ-».

«Укрэксимбанк» 31 августа продал иностранным инвесторам свои еврооблигации на 350 млн. долл. Менеджерами выпуска облигаций являются банк UBS, финансовая группа Credit Suisse International и Deutsche Bank. Срок обращения еврооблигаций «Укрэксимбанка» - 5 лет, доходность - 7,65% годовых.
Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» основан в 1992 г. и на конец первого полугодия 2006 г. являлся пятым крупнейшим банком Украины по величине активов. Основными клиентами банка являются юридические лица (прежде всего, компании, ведущие экспортные и импортные операции) и сотрудники таких компаний.

Инф. unian