OTP Bank закрыл сделку по покупке Райффайзенбанк Украина. Венгерский OTP Bank перечислил 650 млн. евро австрийскому Raiffeisen International Bank-Holding AG за приобретенный Райффайзенбанк Украина. О закрытии сделки банк сообщил на Будапештской фондовой бирже. Для оплаты поглощения банка в Украине и параллельно в России (OTP Bank купил Инвестсбербанк — за $477 млн.) у венгров не хватило собственных средств. Поэтому OTP Bank решил выпустить конвертируемые облигации для привлечения части нужных ресурсов — на 514,27 млн. евро.
 
Такой инструмент больше других подходит для финансирования поглощений. Хотя инвесторам не гарантируется фиксированный доход, но они могут обменять облигации на акции и иметь возможность участвовать в поглощениях. В OTP Bank не сообщили, проданы эти облигации или нет. Владельцы этих бондов смогут получить почти 5%-ную долю в уставном фонде OTP Bank.

Кроме того, венгры привлекли еще 500 млн. евро путем выпуска еврооблигаций. «OTP Bank провел три сделки для финансирования своих приобретений, включая Райффайзенбанк Украина. Помимо выпуска конвертируемых облигаций, банк завершил размещение еще двух еврооблигационных займов на 300 млн. евро и 500 млн. евро», — рассказала пресс-секретарь OTP Bank Барта Эмеш. Параллельно с закрытием сделки по покупке Райффайзенбанк Украина венгры завершили его ре нг. Теперь банк называется ОТП Банк.

Закончив ре нг, ОТП Банк, согласно сообщению венгров, сфокусируется на интеграции IТ-систем для выпуска новых ритейловых продуктов. Кроме того, большое внимание банк уделит обслуживанию корпоративных клиентов. Также собственник ОТП Банк намерен интенсивно развить его филиальную сеть. «ОТП Банк планирует открыть 160 новых отделений и за два года довести их общее количество до 200», — рассказала Барта Эмеш.

В следующем году OTP Bank создаст на платформе ОТП Банк финансовую группу по подобии группы в Венгрии. В состав украинской группы войдут: страховая компания, факторинговая, лизинговая, инвестиционная компании, компания по управлению активами, а также негосударственный пенсионный фонд.
 
Катерина АНДРУЩЕНКО

Инф. delo