Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-" предстоящему выпуску еврооблигаций "HSBC Bank plc", представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Еврооблигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита украинскому акционерному коммерческому инновационному банку "УкрСиббанк", который имеет следующие рейтинги: рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "BB-", краткосрочный рейтинг "B", индивидуальный рейтинг "D/E" и рейтинг поддержки "3". Прогноз по РДЭ - "Позитивный". Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая будет в основном соответствовать информации, полученной ранее.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в агентстве, "HSBC Bank plc" (эмитент), зарегистрированная в Великобритании публичная компания с ограниченной ответственностью, будет проводить выплаты держателям еврооблигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от "УкрСиббанка". В случае дефолта "УкрСиббанка" эмитент может и должен, если на это будут получены инструкции от трасти, передать трасти соответствующие права по кредитному соглашению. Требования по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По украинскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец I полугодия 2006 г. депозиты и текущие счета физических лиц составляли 23% общих пассивов банка, согласно проверенной аудиторами отчетности по МСФО.

Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов банком и его крупными дочерними компаниями, сделки между банком и аффилированными компаниями, а также некоторые платежи и выплаты как банком, так и его крупными дочерними компаниями. Условия соглашения также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения, при этом последним положением допускается определенная степень секьюритизации банком. В случае проведения таких сделок "Fitch" рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов. "УкрСиббанк" должен обеспечить полное соблюдение требований Национального банка Украины к достаточности капитала. В настоящее время минимальный коэффициент достаточности общего регулятивного капитала установлен на уровне 10%.

По данным Национального банка Украины, на конец сентября 2006 г. "УкрСиббанк" был третьим крупнейшим банком страны по величине активов. "УкрСиббанк" - универсальный банк, основными направлениями деятельности которого являются услуги корпоративным клиентам и физическим лицам в Украине. У банка - четвертая крупнейшая филиальная сеть в стране, которая состоит почти из 1 000 отделений и точек продаж. Контрольный пакет акций банка в размере 51% принадлежит французскому "BNP Paribas". Подавляющую часть остальных акций (49%) контролируют два украинских акционера, Александр Ярославский и Эрнест Галиев, которым также принадлежат несколько крупных промышленных активов в металлургической и химической отраслях страны.

Инф.